2月10日早盤，短劇游戲、影視院線板塊掀起漲停潮，光線傳媒20cm漲停，游戲ETF（159869）現(xiàn)漲近7%，傳媒ETF華夏（516190）漲超%。消息面上，日前，字節(jié)跳動旗下AI視頻生成模型Seedance2.0在小范圍內(nèi)測階段便席卷海內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)，憑借“文本/圖片生成電影級視頻”的突破性能力成為行業(yè)內(nèi)外焦點(diǎn)。

2月7日，字節(jié)跳動在即夢平臺上線Seedance2.0視頻生成模型，引發(fā)AI產(chǎn)業(yè)界廣泛測評與討論，且實(shí)測效果驚艷。其支持文字、圖片、視頻、音頻等各類素材輸入，并生成視頻，在自運(yùn)鏡和分運(yùn)鏡、全方位多模態(tài)思考、音畫同步生成、多鏡頭敘事能力等幾個(gè)關(guān)鍵能力上實(shí)現(xiàn)突破，給用戶提供“導(dǎo)演級”的控制精度，或?yàn)锳I影視的“奇點(diǎn)”時(shí)刻，有望在AI漫劇、AI短劇等短內(nèi)容方面率先得到廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步推動漫劇/短劇制作大幅降本提效和產(chǎn)能供給釋放，擁有IP儲備、平臺流量優(yōu)勢的公司或充分受益。

綜合來看，游戲景氣驗(yàn)證+AI漫劇賽道爆發(fā)+政策紅利釋放+史上最長春節(jié)檔催化，傳媒游戲行業(yè)“政策拐點(diǎn)+供給回暖+需求驗(yàn)證”的三重共振格局持續(xù)強(qiáng)化。傳媒ETF華夏（516190）緊密跟蹤中證文娛傳媒指數(shù)，其指數(shù)成分股與“GEO概念”高度重合，借道ETF上車是捕捉AI應(yīng)用+傳媒行業(yè)風(fēng)口的好辦法；游戲ETF（159869）跟蹤中證動漫游戲指數(shù)，AI應(yīng)用含量全市場第一，精準(zhǔn)覆蓋A股動漫游戲產(chǎn)業(yè)的整體表現(xiàn)。