每經(jīng)記者｜宋欣悅    每經(jīng)編輯｜蘭素英    

｜2025年11月5日 星期三｜

NO.1 英偉達與德國電信斥資10億歐元共建數(shù)據(jù)中心

當(dāng)?shù)貢r間11月4日，英偉達與德國電信股份公司周二宣布，兩家公司將在德國慕尼黑聯(lián)合建設(shè)一座價值10億歐元（12億美元）的數(shù)據(jù)中心，旨在加強歐洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以支撐復(fù)雜人工智能系統(tǒng)運行。這一項目被視為歐洲最大規(guī)模的AI基礎(chǔ)設(shè)施投資之一，將于2026年第一季度開始運營。該項目計劃部署多達1萬塊GPU，將使德國AI計算能力提升約50%，代表著歐洲最大經(jīng)濟體發(fā)展本土AI生態(tài)系統(tǒng)、與美國競爭的重要舉措。

點評：英偉達與德國電信聯(lián)手打造歐洲最大AI中心，是英偉達全球化算力布局的關(guān)鍵落子，旨在搶占?xì)W洲AI市場先機。

NO.2 “大空頭”做空英偉達和Palantir

當(dāng)?shù)貢r間11月4日，電影《大空頭》原型、對沖基金經(jīng)理Michael Burry在報告中披露，其在第三季度買入了Palantir和英偉達的看跌期權(quán)。而且就規(guī)模而言，這并非是普通的看跌期權(quán)，而是巨額頭寸。以Burry管理的資產(chǎn)規(guī)模來衡量的話，Palantir看跌期權(quán)名義價值高達9.12億美元，英偉達看跌期權(quán)的名義價值達1.86億美元，兩者合計占到Burry執(zhí)掌的Scion資產(chǎn)管理公司投資組合權(quán)重的80%。報告顯示，Burry不僅看到了泡沫，而且正在采取行動。周二，AI應(yīng)用大牛股Palantir跌近8%，英偉達跌近4%，納指跌超2%。

點評：“大空頭”Michael Burry的巨額空頭頭寸，為炙手可熱的AI板塊投下了一枚重磅炸彈，其持倉結(jié)構(gòu)直指市場對英偉達與Palantir的估值泡沫擔(dān)憂。

NO.3 蘋果計劃明年上半年推出低成本Mac電腦，售價1000美元以下

當(dāng)?shù)貢r間11月4日，知名蘋果爆料人馬克·古爾曼最新發(fā)文表示，蘋果正準(zhǔn)備進軍低價筆記本電腦市場，開發(fā)一款價格親民的Mac，以吸引那些原本使用Chromebook及入門級Windows電腦的消費者。古爾曼稱，有知情人士透露，這款新設(shè)備主要面向?qū)W生、商務(wù)人士和普通用戶，主要瞄準(zhǔn)那些以瀏覽網(wǎng)頁、處理文檔或進行輕度媒體編輯為主的用戶，預(yù)計將在明年上半年推出。古爾曼表示，蘋果計劃通過使用較低端的組件，將這款機器的售價控制在1000美元以下。

點評：蘋果計劃進軍低價筆記本市場，是其應(yīng)對全球消費電子需求疲軟、尋求新增長點的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。

NO.4 亞馬遜指控Perplexity使用AI代理替用戶在線購物 

當(dāng)?shù)貢r間11月4日，據(jù)媒體報道，亞馬遜已經(jīng)向AI搜索初創(chuàng)公司Perplexity發(fā)出了停止侵權(quán)函，要求該公司禁止其AI瀏覽器Comet在亞馬遜網(wǎng)上商城代表用戶進行購物。知情人士稱，亞馬遜在信中指控Perplexity的AI代理在代表用戶購物時采用了欺詐手段，違反網(wǎng)站的服務(wù)條款。信件還聲稱，Perplexity的AI工具降低亞馬遜的購物體驗并引入了隱私漏洞。作為背景，亞馬遜網(wǎng)店的服務(wù)條款禁止“使用任何數(shù)據(jù)挖掘、機器人或類似的數(shù)據(jù)收集與提取工具”。Perplexity 4日回應(yīng)稱，亞馬遜此舉是為了保護廣告與商品推薦業(yè)務(wù)。自動化購物助手不會像人類消費者那樣被廣告或捆綁銷售影響購買決策，這可能削弱亞馬遜廣告的商業(yè)價值。

點評：亞馬遜對Perplexity的“逐客令”，是傳統(tǒng)電商巨頭對AI代理商業(yè)模式的一次直接狙擊，凸顯了新舊商業(yè)模式的激烈沖突。

NO.5 亞馬遜啟動首個獨資海底光纜項目，預(yù)計2028年投入運營

當(dāng)?shù)貢r間11月4日，亞馬遜官網(wǎng)顯示，該公司正建設(shè)一條名為Fastnet的海底光纜，連接美國馬里蘭州東岸與愛爾蘭科克郡，這將是其首個全資擁有的海底光纜項目。據(jù)悉，F(xiàn)astnet的總傳輸能力將超過每秒320太比特，相當(dāng)于同時播放1250萬部高清電影，或處理數(shù)百萬次AI訓(xùn)練任務(wù)。換個角度，這一速度約為當(dāng)今多數(shù)大城市“高速寬帶”標(biāo)準(zhǔn)的50倍。該項目旨在應(yīng)對云計算、人工智能（AI）以及邊緣運算等領(lǐng)域?qū)WS（亞馬遜云服務(wù)）日益增長的需求。

點評：亞馬遜啟動首個獨資海底光纜項目，是其將基礎(chǔ)設(shè)施掌控力從云端延伸至物理鏈路的重大戰(zhàn)略升級。

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