10月30日，半導體延續(xù)回調，截至13:32，半導體材料ETF（562590）跌1.29%，持倉股TCL科技領漲，漲超8%，盤中一度漲停。

消息面上， 由于人工智能需求的激增，美國網通及光通信芯片大廠Marvell近期發(fā)出通知，宣布全產品線將于2025年1月1日起漲價，在光通信領域漲價潮中率先行動。國內方面，10月21日，《廣東省加快推動光芯片產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2024—2030年）》印發(fā)，其中提到加快開展光芯片關鍵材料研發(fā)攻關，大力支持硅光材料、光刻膠、石英晶體等光芯片關鍵材料研發(fā)制造，推進光芯片關鍵裝備研發(fā)制造。大力推動刻蝕機、鍵合機、外延生長設備等光芯片關鍵裝備研發(fā)和國產化替代等。

天風證券指出，半導體設備材料作為半導體生產核心要素，目前國產替代需求迫切。在政策持續(xù)支持、本土頭部存儲廠/晶圓代工廠等帶動下，國產設備材料有望加速產線驗證，預計板塊受益于本土產能擴張及國產替代率提升，看好板塊投資機會。

半導體市場復蘇態(tài)勢向好，投資者不妨關注半導體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），產品緊密跟蹤中證半導體材料設備指數(shù)，指數(shù)中半導體設備（53.7%）、半導體材料（22.9%）占比靠前，合計權重超76%，充分聚焦指數(shù)主題，均為國產替代關鍵環(huán)節(jié)。