每經(jīng)記者｜涂穎浩    每經(jīng)編輯｜畢陸名    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

近日，眾安保險披露的調研數(shù)據(jù)顯示，2015年~2017年“百萬醫(yī)療險”為代表的中端醫(yī)療險市場規(guī)模分別在5億元、12億元和80億元。對于這一創(chuàng)新型健康險的市場潛力，眾安保險健康險事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)談騰躍預計：“2018年中端醫(yī)療險市場規(guī)模將達到200億，2020年會進一步擴容，達到800億，市場占比或提升至6.9%。”

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，無論是產(chǎn)品形態(tài)，還是升級服務上，目前市場上熱銷的“百萬醫(yī)療險”都較為趨同。如惡性腫瘤保額翻倍、增加智能核保功能、增加綠通服務、醫(yī)療墊付、擴展質重治療等。未來，如何尋求差異化競爭，在“百萬醫(yī)療險”競爭中尋求突破是各個保險公司面臨的必然挑戰(zhàn)。

市場競爭白熱化

2016年以來，百萬醫(yī)療險以“網(wǎng)紅保險”姿態(tài)打入中端醫(yī)療市場，激發(fā)了客戶的潛在需求。眾安保險披露的調研數(shù)據(jù)顯示，2015年-2017年“百萬醫(yī)療險”為代表的中端醫(yī)療險市場規(guī)模分別在5億元、12億元和80億元。占當年健康險市場保費比例由0.2%提升到1.8%，占比大幅上升意味著巨大的發(fā)展空間和潛力。

不少業(yè)內人士看來，中端醫(yī)療險將成為健康險市場中增長最高、最具活力的業(yè)務板塊。由于“百萬醫(yī)療險”爆發(fā)出的市場潛力，各家保險公司紛紛擁抱這一產(chǎn)品形態(tài)，一方面，越來越多的保險公司上市“百萬醫(yī)療險”；另一方面，存量市場的產(chǎn)品快速迭代，增加產(chǎn)品附加服務，以提高用戶黏性。

以眾安保險的“尊享e生”為例，最近一次升級是增加了特需醫(yī)療服務保障。患者在保險期間罹患癌癥或者良性腦腫瘤，可以到二級及以上公立醫(yī)院特需部、國際部、VIP部接受治療，將100%獲得醫(yī)療費用賠付。在上線三年時間內，該產(chǎn)品前后經(jīng)歷了9次迭代。

不過，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在一些服務可以由保險公司內部協(xié)同提供之外，部分新增的服務也增加了保費成本。如在“尊享e生”選擇了特需醫(yī)療服務保障后，30歲價格為396元，每年需額外多支付90元；45歲以下人群保費成本增加在千元以內。

如何在白熱化的競爭中尋求差異化，目前，各家保險公司都在積極尋求突破點。談騰躍透露，未來眾安在該產(chǎn)品上升級的方向是個性化，隨著科技應用和連接深化，用戶將在住院、用藥、門診、康復、護理、預防、檢測、體檢、支付、個人醫(yī)療數(shù)據(jù)監(jiān)控和管理、保單管理和維護上享受到個性化的醫(yī)療健康服務。

鏈接醫(yī)療生態(tài)

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，業(yè)內對健康險的增長趨勢普遍表現(xiàn)樂觀，積極參與整合醫(yī)療上下游資源，構筑醫(yī)療服務閉環(huán)。不少險企布局健康產(chǎn)業(yè)，包括將健康與醫(yī)療相結合、提供健康咨詢、建立康復醫(yī)院等。

過去，國內作為支付方式的商業(yè)醫(yī)療保險機構和醫(yī)療服務供給方之間幾乎沒有關聯(lián)。而在國外發(fā)達市場，當用戶需要接受醫(yī)療服務時，醫(yī)療服務供給方可以根據(jù)以往健康醫(yī)療數(shù)據(jù)，為用戶訂制最優(yōu)服務方案，并實現(xiàn)更合理醫(yī)療費用支出；而保險公司則向醫(yī)療服務供給方提供相關數(shù)據(jù)及支付醫(yī)療費用，并根據(jù)用戶醫(yī)療服務結果，優(yōu)化理賠模型和體驗。最終，可以形成醫(yī)院、保險公司和患者三方共贏的局面。

在世界上商業(yè)醫(yī)療保險最為發(fā)達的美國，從20世紀70年代開始興起健康管理組織（即HMO組織），健康管理服務逐步融入健康險，成為健康險管理風險的重要手段。

據(jù)了解，HMO的鼻祖——凱撒集團采用醫(yī)療保險與醫(yī)療服務相統(tǒng)一的管理模式，注重“預防為主、防治結合”，同時注重醫(yī)療服務的供給成本、醫(yī)療機構的運行成本和效率。從而有效降低各項理賠成本。

而德國，一樣是與中國世界上采用社會醫(yī)療保險模式解決國民醫(yī)療保障需求的典型國家。據(jù)悉，德國的商業(yè)健康保險公司為了給客戶提供更好的服務，參與健康服務鏈條整合。

如德國最大的商業(yè)健康險公司德國健康保險公司在提供保險服務的同時，也投資了診所，健康管理公司，醫(yī)院集團，護理和養(yǎng)老機構。此外，德國Medwell公司推出OPIMED產(chǎn)品，通過Medwell診所醫(yī)生網(wǎng)絡提供預防保險服務。