3月5日早盤，光模塊、CPO算力硬件板塊盤初拉升，同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF華夏（515050）、同類費(fèi)率最低創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）早盤沖高，截至10點(diǎn)，均漲超2%，交易額迅速突破1億。三安光電迅速漲停，新易盛、亨通光電、中際旭創(chuàng)、鵬鼎控股等股走強(qiáng)。

消息面上，英偉達(dá)GTC大會(huì)將于2026年3月16日-19日舉辦，作為全球AI算力領(lǐng)域的風(fēng)向標(biāo)，本次大會(huì)將揭曉Rubin、“飛曼”等新一代GPU核心參數(shù)，集中展示CPO交換機(jī)、電源架構(gòu)、液冷散熱等算力基建環(huán)節(jié)的技術(shù)突破與商業(yè)化落地進(jìn)展。

國(guó)金證券表示，看好AI-PCB及核心算力硬件，建議繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注GTC大會(huì)新技術(shù)創(chuàng)新方向。谷歌、亞馬遜、Meta、Open AI及微軟的ASIC數(shù)量，2026-2027年將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。AI強(qiáng)勁需求帶動(dòng)PCB價(jià)量齊升，目前多家AI-PCB公司8訂單強(qiáng)勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴(kuò)產(chǎn)，業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)有望持續(xù)。AI覆銅板也需求旺盛，由于海外覆銅板擴(kuò)產(chǎn)緩慢，覆銅板龍頭廠商有望積極受益。

英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)ETF：

通信ETF華夏（515050）深度聚焦電子（PCB、消費(fèi)電子）+通信（光模塊、服務(wù)器）算力硬件。前五大持倉(cāng)股：中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新。場(chǎng)外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）；

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤指數(shù)的近一半權(quán)重集中在光模塊CPO板塊，另一半權(quán)重覆蓋AI軟件應(yīng)用領(lǐng)域，形成“硬件+應(yīng)用”的均衡布局，契合算力擴(kuò)張與大模型應(yīng)用落地的雙重主線。前10大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（11.8%）、新易盛（11.2%）、天孚通信（10.7%）、潤(rùn)澤科技、藍(lán)色光標(biāo)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、昆侖萬(wàn)維、北京君正、網(wǎng)宿科技、潤(rùn)和軟件。目前基金規(guī)模近20億元，場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，為同類最低。場(chǎng)外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）。