每經(jīng)記者｜高涵  蘭素英    每經(jīng)編輯｜王嘉琦    

2026年春節(jié)，中國互聯(lián)網(wǎng)史上最昂貴的一場“紅包大戰(zhàn)”打響了。

百度砸出5億元，騰訊豪擲10億元，阿里巴巴更是祭出30億元大手筆——BAT三巨頭合計狂撒45億元真金白銀，只為在AI應(yīng)用戰(zhàn)場上撕開一道口子 。

“紅包大戰(zhàn)”的背后，是在2025年完成“登頂”的字節(jié)跳動旗下產(chǎn)品——豆包。

QuestMobile向《每日經(jīng)濟新聞》獨家提供的數(shù)據(jù)顯示，2025年第四季度，豆包App月活飆升至2.27億，穩(wěn)居行業(yè)第一，也是國內(nèi)首個日活破億的AI原生應(yīng)用。

此外，字節(jié)跳動旗下三款A(yù)I App——豆包、即夢AI和豆包愛學(xué)月活和下載量均躋身前十，總月活約2.5億（2025年第四季度）。

從馬化騰在2026年年初對豆包手機助手的敲打，到BAT不計成本的紅包轟炸，一場針對字節(jié)“軟硬兩端”的狙擊戰(zhàn)已然開啟。

復(fù)盤2025年，字節(jié)贏在了哪里？面對2026年的“圍剿”，它還缺什么？

贏在產(chǎn)品：豆包的低成本“反超”奇跡

2025年，是豆包“以小博大”的一年。

◆數(shù)據(jù)狂飆

根據(jù)QuestMobile向《每日經(jīng)濟新聞》記者（以下簡稱每經(jīng)記者）提供的數(shù)據(jù)，2025年，豆包App月活用戶（MAU）呈上揚趨勢：第一季度9980.5萬，第二季度1.3億，第三季度1.59億，第四季度飆升至2.27億。從第一季度到第四季度，漲幅超過127%；第三季度首次超越DeepSeek成為國內(nèi)第一。與此同時，豆包還是首個日活過億的AI原生應(yīng)用。

下載量數(shù)據(jù)同樣亮眼。2025年第二季度至第四季度，豆包App在月均下載量上一直穩(wěn)居第一。到第四季度時，其月均下載量甚至較DeepSeek高出135%。

此外，2025年1~11月，豆包App的30日留存率平均值為44.5%，大幅超越第二名Kimi的32.1%。

◆效率制勝

豆包并非單純靠“燒錢”。國內(nèi)權(quán)威移動廣告監(jiān)測機構(gòu)AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，豆包的投流呈現(xiàn)減少趨勢：2025年第一季度，豆包的投流費用是1.61億元，第二季度降到1.17億元，第三季度腰斬到0.65億元，第四季度略有回升至0.92億元。

此前有報道援引字節(jié)內(nèi)部人士透露，豆包的用戶增長、市場推廣費用，是字節(jié)歷史上所有日活破億產(chǎn)品中花費最低的。

◆對手掉隊

前小米OS AI產(chǎn)品專家、現(xiàn)ExcelMaster.ai創(chuàng)始人張和向《每日經(jīng)濟新聞》記者指出，“由于DeepSeek沒怎么在產(chǎn)品上下功夫，所以月活呈下跌趨勢。（豆包）后續(xù)只要不犯錯，就有足夠的地位?！?/p>

DeepSeek在2025年第四季度的月均下載量相較于第一季度大跌77%。

即夢AI上線Seedance2.0，AI影視的“奇點”時刻？

除了豆包這個超級入口，字節(jié)的垂類AI產(chǎn)品也多點開花。

其中，AI視頻領(lǐng)域的即夢AI和AI教育領(lǐng)域的豆包愛學(xué)，均在月活規(guī)模和月均下載量方面躋身2025年國內(nèi)十大AI應(yīng)用。

2026年2月7日，即夢AI正式上線了Seedance2.0視頻生成模型，顯著提升了視頻生成的運動張力與語義理解。

圖片來源：公司官網(wǎng)

知名科普博主影視颶風(fēng)的一則評測視頻再度加速Seedance2.0“出圈”。評測結(jié)果顯示，該模型在視頻的大范圍的運動、分鏡、音畫匹配等方面均有可圈可點之處。比如分鏡上具有“明顯的角度切換”，能夠“像真人導(dǎo)演一樣，不斷改變攝影機的位置”。

視頻來源：影視颶風(fēng)

開源證券分析稱，字節(jié)AI視頻模型Seedance2.0表現(xiàn)驚艷，在自運鏡和分運鏡、全方位多模態(tài)思考、音畫同步生成、多鏡頭敘事能力等幾個關(guān)鍵能力上實現(xiàn)突破，給用戶提供“導(dǎo)演級”的控制精度，或為AI影視的“奇點”時刻。

東方證券則指出，Seedance2.0有望在AI漫劇、AI短劇等短內(nèi)容方面率先得到廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步推動漫劇/短劇制作大幅降本提效和產(chǎn)能供給釋放，擁有IP儲備、平臺流量優(yōu)勢的公司或充分受益。

此外，豆包愛學(xué)2025年第四季度的MAU突破千萬級。通過將AI搜索與學(xué)業(yè)輔導(dǎo)結(jié)合，豆包愛學(xué)與通用入口形成了互補，將用戶粘性鎖定在特定場景。

焦慮之源：硬件突圍遭遇“圍剿”

軟件端的領(lǐng)跑固然可喜，但字節(jié)跳動深知，沒有硬件入口的AI助手，始終是“無根之木”。

談及打造軟硬入口的不同，張和對每經(jīng)記者分析稱，“軟件入口的優(yōu)勢是只做一個App，就可以在不同手機上鋪開，就像微信和抖音一樣，不需要自己的硬件。硬件入口的優(yōu)勢則在于一旦搞定某款硬件，在前端入口呈現(xiàn)和數(shù)據(jù)獲取權(quán)限上會更有優(yōu)勢，相當(dāng)于在深度上建立壁壘。簡而言之，軟件有廣度和部署廣泛的優(yōu)勢，硬件有深度和權(quán)限的優(yōu)勢。”

圖片來源：豆包App截圖

據(jù)媒體報道，字節(jié)跳動已于2025年底正式啟動豆包手機助手正式版項目，第二代豆包手機計劃于2026年第二季度中下旬發(fā)布。

報道稱，字節(jié)對新機的預(yù)期不低，比第一代的測試版大幅提升。在模式方面，第二代豆包手機依舊合作中興努比亞，由中興負(fù)責(zé)硬件，豆包負(fù)責(zé)AI。不過，字節(jié)方面對此暫無回復(fù)。

另外，字節(jié)還在推進(jìn)“AI眼鏡”。字節(jié)方面近期表示，目前沒有明確銷售計劃。

如何避免繼續(xù)被“圍剿”，將是第二代硬件產(chǎn)品的關(guān)鍵課題。

2026年1月26日騰訊年會上，馬化騰明確表態(tài)，騰訊堅決反對通過“黑產(chǎn)外掛”錄制用戶手機、電腦屏幕并上傳云端處理，稱該做法“極其不安全、不負(fù)責(zé)任”。當(dāng)晚，豆包手機助手在微博發(fā)文回應(yīng)相關(guān)數(shù)據(jù)上云安全質(zhì)疑，強調(diào)其云端處理屏幕內(nèi)容時嚴(yán)格遵循“不存儲、不訓(xùn)練”原則，數(shù)據(jù)傳輸加密且使用過程有嚴(yán)密保護，以保障用戶隱私安全。

相關(guān)報道指出，豆包手機團隊此前正在與多數(shù)主流應(yīng)用廠商談判，目前已經(jīng)與部分互聯(lián)網(wǎng)公司（打車、外賣、訂票等）談好了部分常用權(quán)限。另外，該團隊也在與一眾手機廠商接洽不同形式的合作，包括聯(lián)合中小手機品牌內(nèi)置AI入口以通過規(guī)?；粐?。

然而，有分析稱，字節(jié)并非硬件起家，豆包App距離系統(tǒng)級入口尚有距離，用戶習(xí)慣也尚未完全遷移，短時間內(nèi)要通過硬件打穿高頻使用場景，難度不小。

2026終局：45億元紅包下的“存量廝殺”

高盛Ronald Keung團隊在研報中指出，2026年將是中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折年。

數(shù)據(jù)顯示，2026年，字節(jié)跳動、阿里巴巴、騰訊的AI資本支出合計將超600億美元（約合人民幣4100億元），重點布局To-C AI超級入口與全棧技術(shù)。

面對字節(jié)的領(lǐng)先，百度、阿里巴巴和騰訊（BAT）各出重拳：阿里千問App全面接入淘寶、支付寶、高德等生態(tài)，實現(xiàn)點外賣、訂機票等“辦事”功能，打造實用型AI助手；騰訊元寶雖月活仍落后豆包，但1月中旬后日下載量逼近百萬，其“元寶派”功能打通微信、QQ關(guān)系鏈，探索AI社交場景；百度則投入5億元啟動紅包計劃，截至2月1日已有5000萬人次參與文心助手搶紅包，快速拉升用戶參與度。騰訊和阿里巴巴也分別祭出了10億元和30億元的“紅包大戰(zhàn)”。

開源證券認(rèn)為，此次互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的新春紅包活動或許標(biāo)志著大廠們加入對C端AI應(yīng)用超級入口的爭奪，紅包活動或推動元寶、千問、文心一言的下載量及日活用戶數(shù)大增。

張和向每經(jīng)記者表示，大廠們意識到這是通用AI助手的“最后上車機會”，“現(xiàn)在不砸錢，以后再想發(fā)力也難了”。在他看來，現(xiàn)在的AI入口卡位賽已經(jīng)進(jìn)入綜合實力競爭的階段，其中最關(guān)鍵、最獨特的因素就是生態(tài)，或者說場景。

張和進(jìn)一步分析稱，對于科技巨頭而言，憑借雄厚的資金實力，一方面需在長期技術(shù)研發(fā)與大模型基座層面進(jìn)行前瞻性布局，另一方面亦需聚焦于眼下日活用戶入口的激烈爭奪。“目前行業(yè)的普遍做法是，基礎(chǔ)模型團隊與產(chǎn)品應(yīng)用團隊需保持緊密且深度的協(xié)作，同時維持適度的距離。這種距離旨在保障模型團隊的長期戰(zhàn)略視野，避免其受短期KPI過度牽引，核心在于尋求二者間的動態(tài)平衡?！?/p>

張和透露，在應(yīng)用層面，字節(jié)、騰訊、阿里巴巴等企業(yè)均已啟用集團內(nèi)最擅長用戶運營與增長的核心負(fù)責(zé)人，從用戶層面下功夫。“字節(jié)（日活1億）相當(dāng)于已經(jīng)勝出，但這個市場足夠大，說不定還能容下兩到三家主流的通用AI助手?！?/p>

在存量廝殺與權(quán)限圍剿雙重夾擊下，豆包能否從一個成功的App，進(jìn)化為不可替代的AI生態(tài)入口？

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封面圖片來源：視覺中國