每經(jīng)記者｜張梓桐    每經(jīng)編輯｜余婷婷    

走過(guò)漫長(zhǎng)的利潤(rùn)“失血”期，中國(guó)云計(jì)算行業(yè)在2025年年底迎來(lái)了關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折。

“以前同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，客戶肯定選擇更便宜的?，F(xiàn)在，有客戶會(huì)直接先問(wèn)我‘性能、效率、算力能達(dá)到什么水平’，然后才問(wèn)價(jià)格。如果確實(shí)很好，即使多花一些（費(fèi)用），他們也能說(shuō)服董事長(zhǎng)投入。”近日，德勤中國(guó)亞馬遜云科技聯(lián)盟主管合伙人郭大江在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)如是說(shuō)。

圖片來(lái)源：企業(yè)供圖

AI（人工智能）正成為扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局、重塑競(jìng)爭(zhēng)格局的核心變量。這一年，以GPU（圖形處理器）算力為代表的AI資源需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，成為所有云廠商“久旱逢甘雨”的確定性增量市場(chǎng)。

在郭大江看來(lái)，在AI規(guī)?；涞氐男码A段，客戶更看重云平臺(tái)的性能、效率、算力以及所提供的智能體服務(wù)。他們尋求的不再是單純的“房間”，而是“精裝修并配備智能家電”的整體解決方案。

AI原生重構(gòu)云競(jìng)爭(zhēng)，算力性能成核心訴求

當(dāng)前云服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯已發(fā)生根本變化?！霸缙诳蛻粲迷疲磺笸泄鼙憷?；現(xiàn)在的云，必須具備‘智慧大腦’，成為AI落地的核心底座。”郭大江分析稱(chēng)，市場(chǎng)給企業(yè)提供的是“附帶智能家電的精裝房”，而非單純的資源托管。在這一新邏輯下，AI工作負(fù)載被不可逆地鎖定在公有云上，這從根本上壓縮了引發(fā)惡性價(jià)格戰(zhàn)的舊式項(xiàng)目制競(jìng)爭(zhēng)土壤。

事實(shí)上，這一變化直接改寫(xiě)了企業(yè)選擇云服務(wù)商的邏輯。

郭大江坦言，AI規(guī)?；涞睾螅髽I(yè)對(duì)云基礎(chǔ)設(shè)施的需求呈現(xiàn)三大新特征：一是算力性能成為核心訴求，既要高性能支撐模型訓(xùn)練，又要控制Token（詞元）消耗與成本；二是亟需端到端智能服務(wù)，避免多服務(wù)商對(duì)接的效率內(nèi)耗；三是合規(guī)安全門(mén)檻大幅提升，數(shù)據(jù)上云訓(xùn)練與隱私保護(hù)、AI倫理監(jiān)管的平衡成為“紅線問(wèn)題”。

“客戶現(xiàn)在先問(wèn)算力、效率能達(dá)到什么水平，再談價(jià)格；他們要的不是‘空房間’，而是帶智能電器的‘精裝修房’。”郭大江舉例稱(chēng)。

“從第三方咨詢服務(wù)角度來(lái)看，價(jià)格只是撬動(dòng)和守住地位，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博弈的一個(gè)工具和杠桿。”郭大江在接受記者采訪時(shí)表示，不能籠統(tǒng)地看待漲價(jià)問(wèn)題，漲價(jià)必有其原因和優(yōu)勢(shì)所在。這也解釋了近期部分云服務(wù)商上調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格的現(xiàn)象——漲價(jià)并非短期芯片供需影響，而是具備“人無(wú)我有”優(yōu)勢(shì)的增值服務(wù)，在商業(yè)化周期中回歸合理價(jià)值。

Physical AI成2026年新熱點(diǎn)，云服務(wù)準(zhǔn)備好了嗎？

隨著國(guó)內(nèi)大模型技術(shù)的快速迭代，生成式AI、Agentic AI（代理式人工智能）已從概念走向?qū)嵺`，Physical AI（物理人工智能）成為新的布局熱點(diǎn)，這一趨勢(shì)正深刻重構(gòu)企業(yè)對(duì)云基礎(chǔ)設(shè)施的需求，也推動(dòng)云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新階段。

當(dāng)前，中國(guó)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入“深水區(qū)”：頭部企業(yè)尋求新技術(shù)突破瓶頸，中小微企業(yè)則面臨“不會(huì)轉(zhuǎn)、不敢轉(zhuǎn)”的困境；同時(shí)，本土企業(yè)對(duì)咨詢服務(wù)的付費(fèi)意愿，也從“盲目跟風(fēng)”走向“價(jià)值導(dǎo)向”。郭大江表示，德勤與亞馬遜云科技的合作，核心是通過(guò)“技術(shù)+咨詢”的協(xié)同破解這一痛點(diǎn)。

針對(duì)本土企業(yè)付費(fèi)意愿的變化，郭大江將其分為三個(gè)階段：第一階段，頭部企業(yè)為了學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，愿意高價(jià)購(gòu)買(mǎi)咨詢服務(wù)；第二階段，“知識(shí)對(duì)稱(chēng)”之后企業(yè)更注重落地實(shí)施，德勤轉(zhuǎn)而提供輕量級(jí)咨詢+技術(shù)落地的組合服務(wù)；第三階段，數(shù)字化時(shí)代，企業(yè)需求轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)”，德勤與亞馬遜云科技則通過(guò)引入AI、Physical AI等新技術(shù)，引領(lǐng)客戶轉(zhuǎn)型。

值得關(guān)注的是，Physical AI已成為雙方下一步合作的重點(diǎn)。黃仁勛在2026年CES（國(guó)際消費(fèi)電子展）上重點(diǎn)提及了物理AI，而德勤已與英偉達(dá)及工業(yè)機(jī)器人巨頭達(dá)成戰(zhàn)略合作，聚焦制造業(yè)場(chǎng)景布局具身智能。

“中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，Physical AI能實(shí)現(xiàn)數(shù)字世界與物理世界的融合，幫助制造企業(yè)突破效率瓶頸?！惫蠼硎荆@一布局既貼合國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求，也順應(yīng)了大模型從“虛擬賦能”向“實(shí)體落地”延伸的趨勢(shì)。

在跨國(guó)企業(yè)在華技術(shù)投資方面，郭大江透露，盡管地緣政治帶來(lái)短期干擾，但外資在華投資正持續(xù)增加，重點(diǎn)聚焦生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體、汽車(chē)等領(lǐng)域——賽諾菲、阿斯利康、羅氏等藥企紛紛加大在華投資，蘋(píng)果等企業(yè)的生產(chǎn)線也逐步回流中國(guó)?！芭c二十年前看重成本優(yōu)勢(shì)不同，現(xiàn)在外資更看重的是中國(guó)的科技底蘊(yùn)、技術(shù)配套能力及本土服務(wù)企業(yè)的增值服務(wù)水平?！惫蠼f(shuō)。

對(duì)于跨國(guó)企業(yè)使用云服務(wù)的需求變化，郭大江表示，所有企業(yè)的共同訴求是AI賦能，而差異化需求則源于行業(yè)屬性：零售快消企業(yè)側(cè)重營(yíng)銷(xiāo)賦能，生物醫(yī)藥企業(yè)關(guān)注合規(guī)下的生產(chǎn)效率提升，裝備制造企業(yè)則聚焦痛點(diǎn)解決方案。

展望未來(lái)，郭大江表示，云原生與AI原生的融合將成為必然趨勢(shì)，二者并行發(fā)展，將共同推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)“知識(shí)平權(quán)”——AI縮短學(xué)習(xí)周期，云原生提供靈活支撐，讓企業(yè)無(wú)需花費(fèi)十年就能掌握先進(jìn)技術(shù)。