每經(jīng)記者｜胥帥    每經(jīng)編輯｜魏官紅    

“反內(nèi)卷”是今年光伏產(chǎn)業(yè)提及頻率最高的詞匯之一，因?yàn)檫^(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，今年上半年光伏產(chǎn)品各個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格出現(xiàn)下跌。在儲(chǔ)能系統(tǒng)中，組件成本占比約為30%，如此一來(lái)，光儲(chǔ)一體化成本優(yōu)勢(shì)凸顯。

在“2025第八屆中國(guó)國(guó)際光伏與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大會(huì)”期間，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡(jiǎn)稱每經(jīng)記者）與通威集團(tuán)董事局主席劉漢元、中國(guó)國(guó)際科技促進(jìn)會(huì)風(fēng)光火儲(chǔ)分會(huì)王力軍會(huì)長(zhǎng)、美科股份總裁助理萬(wàn)君等多名業(yè)內(nèi)人士聊了聊當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)和儲(chǔ)能市場(chǎng)。

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“2025第八屆中國(guó)國(guó)際光伏與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大會(huì)” 

在劉漢元看來(lái)，需要防止行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)與過(guò)度內(nèi)卷，企業(yè)要有一定“顧全大局”的意識(shí)。在努力保持自身作為市場(chǎng)主體的競(jìng)爭(zhēng)能力、保證必要的生存與發(fā)展條件的同時(shí)，也要考慮整個(gè)行業(yè)生態(tài)能不能更好地運(yùn)轉(zhuǎn)。

相比光伏產(chǎn)業(yè)仍然在持續(xù)“反內(nèi)卷”，儲(chǔ)能行業(yè)明顯率先走出低谷。有受訪者表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌成為今年儲(chǔ)能回暖的原因之一，甚至一度出現(xiàn)“電芯”難求的局面。但也有儲(chǔ)能展商認(rèn)為不應(yīng)過(guò)度樂(lè)觀，仍然感覺(jué)市場(chǎng)很“卷”。

企業(yè)要有“顧全大局”意識(shí)

“2025第八屆中國(guó)國(guó)際光伏與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大會(huì)”于11月17日至20日舉辦，每經(jīng)記者實(shí)探展會(huì)。

“目前公司產(chǎn)能共有60GW（吉瓦），我們主要還是做硅片領(lǐng)域?！泵揽乒煞菘偛弥砣f(wàn)君向每經(jīng)記者表示，目前光伏產(chǎn)業(yè)處于供過(guò)于求的情況，行業(yè)下行期企業(yè)還是要“先活下去”。公司目前的做法是一方面降本增效，另一方面加大創(chuàng)新力度。“‘內(nèi)卷’也會(huì)倒逼整個(gè)行業(yè)創(chuàng)新?！比f(wàn)君認(rèn)為，相較于傳統(tǒng)硅片，210大尺寸硅片轉(zhuǎn)換為組件后的能量轉(zhuǎn)換效率會(huì)更高。公司目前的硅片主要是符合下游需求的N型材料，其中便包括210大尺寸硅片。

過(guò)去幾年，光伏行業(yè)集中吸引了大量產(chǎn)業(yè)內(nèi)外投資，產(chǎn)能的集中釋放導(dǎo)致光伏行業(yè)目前面臨階段性嚴(yán)峻的供需失衡矛盾，產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，甚至全面跌破行業(yè)成本，企業(yè)面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力。今年上半年，光伏行業(yè)供需失衡仍未得到充分解決，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下探至歷史低點(diǎn)，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)品均價(jià)分別較年初降幅約10%、20%、15%和2%，行業(yè)主要企業(yè)均仍處于虧損狀態(tài)。不過(guò)，最新三季報(bào)顯示，不少光伏企業(yè)第三季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)環(huán)比正向增長(zhǎng)，通威股份、隆基綠能等龍頭企業(yè)虧損額環(huán)比收窄。

11月17日，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元向每經(jīng)記者表示，現(xiàn)在到今后較長(zhǎng)的一段時(shí)期，光伏產(chǎn)業(yè)反內(nèi)卷和防過(guò)分內(nèi)卷仍然是高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展過(guò)程中要解決的主要矛盾。

他提到，光伏產(chǎn)業(yè)人士積極性太高，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度太快，出現(xiàn)了供應(yīng)余量，于是在短時(shí)期內(nèi)出現(xiàn)過(guò)剩狀態(tài)。由于企業(yè)在市場(chǎng)條件下參與競(jìng)爭(zhēng)，要活下去，“反內(nèi)卷成為光伏行業(yè)最近兩年的主題，也是不同時(shí)期全世界共同面臨的話題”。

“企業(yè)層面，要有一定的‘顧全大局’的意識(shí)。在努力保持自身作為市場(chǎng)主體的競(jìng)爭(zhēng)能力、保證必要的生存與發(fā)展條件的同時(shí)，也要考慮整個(gè)行業(yè)生態(tài)能不能更好地運(yùn)轉(zhuǎn)，（考慮）企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是不是在一個(gè)適度的、良性的范圍內(nèi)進(jìn)行?！彼f(shuō)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全世界具備持續(xù)規(guī)模和成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，政府方面及行業(yè)采取“反內(nèi)卷”舉措之后，應(yīng)該能在未來(lái)五年或十年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展。

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通威集團(tuán)董事局主席劉漢元

劉漢元還以石油產(chǎn)業(yè)舉例：“全世界行業(yè)里，石油也出現(xiàn)過(guò)10塊錢(qián)一桶油的開(kāi)采成本，也有一桶油50塊錢(qián)以上的開(kāi)采成本。OPEC（石油輸出國(guó)組織）協(xié)同四五十年，形成共同穩(wěn)定的油產(chǎn)量和油價(jià)體制。全球光伏產(chǎn)業(yè)有95%的產(chǎn)能在中國(guó)，其中龍頭企業(yè)占到80%到85%，同樣的文化，同樣的法規(guī)，同樣的語(yǔ)言，我們相信大家能夠形成（共識(shí)）?！?/span>這就像自來(lái)水廠的總閘門(mén)，控制了總流量，需求平衡就能在適當(dāng)范圍形成合理的價(jià)格，使全行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)際上，在產(chǎn)業(yè)供需變化中，供求會(huì)留有冗余的能力來(lái)支撐需求。如果需求增長(zhǎng)過(guò)快，再建產(chǎn)能就來(lái)不及。現(xiàn)在人工智能的想象空間很大，能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)是客觀的需求，能源變革會(huì)成為當(dāng)中主要環(huán)節(jié)的參與者。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、龍頭企業(yè)、鏈主企業(yè)，他個(gè)人認(rèn)為，它們未來(lái)的成長(zhǎng)空間應(yīng)該在今天市值基礎(chǔ)的五倍、十倍以上，當(dāng)然這個(gè)過(guò)程需要時(shí)間，“總體上是值得大家長(zhǎng)期、堅(jiān)定地去配置和投資的”。

目前，光伏電池也有很多新技術(shù)，比如鈣鈦礦疊層等。世界“太陽(yáng)能之父”、澳大利亞新南威爾士大學(xué)馬丁·格林教授告訴每經(jīng)記者，相較于傳統(tǒng)晶硅電池，鈣鈦礦技術(shù)目前不太穩(wěn)定，還需要持續(xù)攻堅(jiān)，可能在未來(lái)兩年，也可能是未來(lái)五年、十年會(huì)變成熟。

馬丁·格林教授認(rèn)為，當(dāng)前尚無(wú)明確的“最優(yōu)技術(shù)路線”定論，但更傾向于呈現(xiàn)多元組合的發(fā)展態(tài)勢(shì)，比如TOPCon與HJT的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，或TOPCon與IBC的技術(shù)融合。未來(lái)五年，將是檢驗(yàn)各類(lèi)技術(shù)可行性與競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵時(shí)期。

目前暫未發(fā)現(xiàn)AI數(shù)據(jù)中心對(duì)儲(chǔ)能的拉動(dòng)

寶豐能源展館主要陳列了公司的一些儲(chǔ)能產(chǎn)品?！艾F(xiàn)在儲(chǔ)能市場(chǎng)比較火爆，今年下半年電芯是‘一芯難求’，非常缺?！睋?jù)寶豐能源展館一名工作人員介紹，公司儲(chǔ)能電芯用的是磷酸鐵鋰。該工作人員主要負(fù)責(zé)獨(dú)立儲(chǔ)能，其表示西北地區(qū)今年獨(dú)立儲(chǔ)能的需求很旺盛，主要是由于以前清潔能源配儲(chǔ)成本變高，今年因?yàn)榘l(fā)電側(cè)一些機(jī)制變化，配儲(chǔ)變得更加劃算。

華為光儲(chǔ)充展商的工作人員表示，今年儲(chǔ)能需求升溫有一個(gè)原因是光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)。儲(chǔ)能需求集中在兩塊，一塊是峰谷之間的電價(jià)差，另一塊就是工業(yè)配儲(chǔ)。光伏產(chǎn)品的價(jià)格下降之后，儲(chǔ)能市場(chǎng)參與方發(fā)現(xiàn)配儲(chǔ)能“算得過(guò)賬”。通常而言，儲(chǔ)能的回報(bào)周期是六年，這對(duì)儲(chǔ)能設(shè)備提出了要求，現(xiàn)在更加側(cè)重安全性以及儲(chǔ)能效率。這也催生了電化學(xué)儲(chǔ)能在技術(shù)上的演進(jìn)，國(guó)內(nèi)知名固態(tài)電池制造商清陶能源也推出了固液混合的儲(chǔ)能模式，“固態(tài)電解質(zhì)大概占到90%，液態(tài)占到10%，主要是為了安全??我們電芯還有射擊測(cè)試，都沒(méi)有起火和爆炸”。相關(guān)工作人員還向記者展示了測(cè)試證書(shū)，記者看見(jiàn)測(cè)試電池身上有彈孔痕跡。只不過(guò)，固液混合的儲(chǔ)能電池尚需市場(chǎng)進(jìn)一步接觸，目前市場(chǎng)還是更偏向磷酸鐵鋰電池。

一家深圳儲(chǔ)能廠商則向每經(jīng)記者表示，今年儲(chǔ)能市場(chǎng)沒(méi)有宣傳得那么火爆，“其實(shí)和往年差不多，還是非常卷”。公司工作人員表示，大家還是側(cè)重于降本增效，競(jìng)爭(zhēng)還是很激烈。目前市場(chǎng)預(yù)期是AI數(shù)據(jù)中心會(huì)拉動(dòng)儲(chǔ)能需求。記者在現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)多家展商注意到，不少受訪者反饋這一方面的需求還沒(méi)有產(chǎn)生，至少現(xiàn)在不是這些儲(chǔ)能廠商的主要客戶群體。除此之外，偉力得等釩液流電池廠商也有參展，據(jù)記者了解，液流電池近兩年才出現(xiàn)大規(guī)模裝機(jī)，而該公司明年預(yù)期裝機(jī)量和今年裝機(jī)量差不多。

相較之下，具體的儲(chǔ)能裝機(jī)數(shù)據(jù)還是要樂(lè)觀許多。截至2024年底，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)7376萬(wàn)千瓦，占全球總裝機(jī)40%以上，年均增速超130%，“十四五”以來(lái)規(guī)模增長(zhǎng)20倍。

新能源企業(yè)、火電企業(yè)、儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商等投資主體利益分配模式需要探索

11月17日，中國(guó)國(guó)際科技促進(jìn)會(huì)風(fēng)光火儲(chǔ)分會(huì)王力軍會(huì)長(zhǎng)向每經(jīng)記者表示，儲(chǔ)能是關(guān)鍵支撐，但其成本、壽命、安全性、效率仍是關(guān)注焦點(diǎn)。特別是長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能、高安全儲(chǔ)能（如液流電池）等技術(shù)仍需突破和降本，以滿足不同時(shí)間尺度的調(diào)節(jié)需求?！耙?guī)模領(lǐng)先”是我國(guó)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)取得的巨大成就，但“規(guī)模領(lǐng)先”并不完全等同于“技術(shù)領(lǐng)先”和“產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)健”，“‘核心技術(shù)自主可控’是‘規(guī)模領(lǐng)先’能夠持續(xù)、健康、有價(jià)值的基礎(chǔ)和保障，是產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的核心所在”。

他表示，技術(shù)自主可控能避免“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和安全水平，確保規(guī)模優(yōu)勢(shì)不被顛覆。同時(shí)，核心技術(shù)帶來(lái)的高性能、低成本、高可靠性，是維持和擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模的關(guān)鍵。目前新能源產(chǎn)業(yè)在部分關(guān)鍵材料、核心工藝裝備、尖端技術(shù)（如某些新型電池技術(shù)、精密傳感器、高端芯片等）上仍存在對(duì)外依存或有待突破的環(huán)節(jié)。他給出兩個(gè)建議，一是當(dāng)前電力市場(chǎng)機(jī)制尚不能完全體現(xiàn)靈活性資源（如火電調(diào)峰、儲(chǔ)能）和可靠容量的全部?jī)r(jià)值，缺乏清晰的價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)各類(lèi)資源主動(dòng)參與協(xié)同。如何建立公平、合理的市場(chǎng)交易、調(diào)度運(yùn)行和容量補(bǔ)償機(jī)制是關(guān)鍵。二是一體化項(xiàng)目中，不同投資主體（如新能源企業(yè)、火電企業(yè)、儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商等）之間的利益分配、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制需要不斷創(chuàng)新，需要探索可持續(xù)的商業(yè)模式。

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通威集團(tuán)展示的硅料

“風(fēng)光裝機(jī)快速上升之后，原有電網(wǎng)系統(tǒng)在調(diào)峰調(diào)頻、調(diào)度能力方面承壓很大，棄風(fēng)棄光、電網(wǎng)安全問(wèn)題就擺在了面前。所以去年和今年，可以說(shuō)迎來(lái)了第二次‘黎明前的黑暗’——這一次要等的是新型電力系統(tǒng)的體制機(jī)制、規(guī)則體系的完善，以及整個(gè)新型儲(chǔ)能體系實(shí)現(xiàn)具有經(jīng)濟(jì)性的規(guī)?；瘧?yīng)用?！?span id="j1np55d" class="blackWords 劉漢">劉漢元表示，新能源產(chǎn)業(yè)很快會(huì)形成這樣的格局：西北地區(qū)集中發(fā)電，源端儲(chǔ)能、途中儲(chǔ)能、用電末端儲(chǔ)能相結(jié)合，在“西電東送”的過(guò)程中與儲(chǔ)能一體化發(fā)展，最終在東部主要負(fù)荷地區(qū)形成一個(gè)綜合電價(jià)小于等于0.5元/千瓦時(shí)的體系。十年以后、二十年以后，所有新增的電力需求，在新型儲(chǔ)能、新型電力系統(tǒng)的支撐下，都有可能通過(guò)可再生能源來(lái)滿足。

文中圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張建 攝