每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

和順石油（603353.SH，股價28.03元，市值48.19億元）11月16日晚公告稱，公司與上?？炯呻娐吩O計有限公司（下稱“奎芯科技”）及其實控人陳琬宜于11月14日（周五）簽訂了相關(guān)協(xié)議。和順石油擬以收購股權(quán)及增資方式購買標的公司不低于34%的股權(quán)，同時陳琬宜控制的主體將標的17%的股權(quán)表決權(quán)委托給和順石油，確保和順石油能夠控制奎芯科技51%的表決權(quán)，取得其控制權(quán)。

雙方確認，奎芯科技100%的股權(quán)價值不高于15.88億元（增資后估值），預計最終交易金額不高于5.4億元。公告顯示，上述議案已由和順石油11月14日（周五）召開的第四屆董事會第七次會議通過。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在今日正式公告跨界收購前，和順石油的股價已經(jīng)提前“搶跑”。東方財富數(shù)據(jù)顯示，10月28日—11月14日收盤，和順石油股價在14個交易日已累計大漲近60%。上周五（11月14日），其股價甚至“低開秒板”。

標的今年上半年虧損975萬元

公告顯示，和順石油管理層經(jīng)過審慎調(diào)研和討論，認為奎芯科技所在的半導體IP相關(guān)行業(yè)具有較好的發(fā)展前景和較大發(fā)展空間，擬在相關(guān)領(lǐng)域進行戰(zhàn)略布局，為公司尋找新的業(yè)績增長點，以推動公司未來持續(xù)發(fā)展。

奎芯科技成立于2021年8月26日，專注于打造高速接口IP和Chiplet解決方案。和順石油公告稱，其“是國內(nèi)少數(shù)具備完整的高速接口IP產(chǎn)品矩陣的企業(yè)，填補國內(nèi)空白，逐步打破外商壟斷。協(xié)議迭代及工藝制程比部分同行有一代的領(lǐng)先優(yōu)勢。目前已覆蓋 UCIe、HBM、ONFI、LPDDR、PCIe、eDP、USB 等協(xié)議，PPA指標比肩海外龍頭；最新產(chǎn)品UCIe Chiplet互聯(lián)IP已用于國產(chǎn)大算力芯片中，支持萬卡級算力集群擴展?！?/p>

不過，奎芯科技在過去幾年的業(yè)績并不理想。

公告顯示，標的2023年營收約1.46億元，凈利潤為-7486.68萬元；2024年營收1.93億元，凈利潤53.05萬元；今年上半年營收約1.1億元，凈利潤-975.21萬元。

值得注意的是，和順石油本次收購涵蓋了業(yè)績承諾、補償及獎勵。

具體來看，本次交易事項中標的公司的業(yè)績承諾期為2025年度—2028年度，各年度經(jīng)審計的標的公司收入金額分別不低于3億元、4.5億元、6億元和7.5 億元，其中IP和高速互聯(lián)產(chǎn)品收入分別不低于1.05億元、1.575億元、2.1億元和2.625億元，且各年度經(jīng)審計的合并口徑歸母凈利潤均為正。

若未達承諾，業(yè)績補償義務人（陳琬宜及其一致行動人）需對和順石油進行現(xiàn)金補償 。

標的實控人受讓和順石油6%股份

記者注意到，奎芯科技實控人陳琬宜還通過協(xié)議受讓了和順石油6%股票，將被鎖定，該部分股票的解鎖與奎芯科技的業(yè)績承諾實現(xiàn)情況掛鉤。分三期解鎖，在完成2025年—2026年累計業(yè)績承諾后，可解鎖受讓股票總額的20%；完成2025年—2027年累計業(yè)績承諾后，可解鎖受讓股票總額的40%；完成2025年—2028年累計業(yè)績承諾后，可解鎖受讓股票總額的40%。

具體來看，和順石油實控人晏喜明、趙尊銘及其一致行動人趙雄同日與陳琬宜簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定晏喜明、趙尊銘及趙雄擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向陳琬宜合計轉(zhuǎn)讓公司股份約1031.44萬股，占公司總股本的6%。本次交易完成后，陳琬宜持有和順石油6%的股份，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，陳琬宜為公司關(guān)聯(lián)人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但預計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

資料顯示，陳琬宜現(xiàn)任奎芯科技公司董事長、總裁，擁有23 年半導體行業(yè)經(jīng)驗，曾任職于SYNOPSYS, Inc.、AlchipTechnologies,Limited、通富微電、TFAMD Inc.等公司。

公告還補充稱，本次簽署的意向協(xié)議系和順石油與交易對方就收購事宜達成的初步意向，公司還需根據(jù)盡調(diào)、審計、評估等結(jié)果與標的公司全體股東進一步協(xié)商是否簽署正式收購協(xié)議等交易文件，最終交易能否達成尚存在不確定性。

記者還注意到，就在和順石油今日晚間正式公告擬收購奎芯科技控制權(quán)前，公司股價已提前“搶跑”。東方財富數(shù)據(jù)顯示，在就在上述協(xié)議簽署當天（11月14日），和順石油股價在低開0.98%后迅速拉升漲停，全天成交6204萬元，最高封單額8783.59萬元。

將時間線拉長，10月28日—11月14日收盤，和順石油股價在14個交易日內(nèi)累計大漲59.08%，期間總計成交21.73億元，換手率57.31%。

封面圖片來源：圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 文多 攝