每經(jīng)記者｜涂穎浩    每經(jīng)編輯｜張益銘    

“用心經(jīng)營(yíng)自我，用愛(ài)呵護(hù)毛孩子”——這已然成為當(dāng)代年輕人的生活縮影。這種對(duì)生活的熱忱與對(duì)陪伴的珍視，讓寵物市場(chǎng)大爆發(fā)，隨著2024年中國(guó)城鎮(zhèn)寵物貓犬?dāng)?shù)量突破1.2億只，相關(guān)寵物經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模突破3000億元，一個(gè)巨大的醫(yī)療藍(lán)海正在形成。

據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的303億元，以21.1%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率增至2026年的789億元。伴隨而生的是，中國(guó)寵物險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模在2020年約為5000萬(wàn)元，但在2024年，這一數(shù)據(jù)已達(dá)17億元，5年增長(zhǎng)33倍。按照過(guò)去五年的增速推算，2025年寵物險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模有望突破30億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，在89家財(cái)險(xiǎn)公司中，已有33家涉足寵物醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)，共推出百余款寵物醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品，目前在售產(chǎn)品約有90款。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司眾安在線是積極布局的典型，2024年，眾安在線寵物險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模同比激增129.5%，突破10億元大關(guān)，市場(chǎng)份額領(lǐng)先。此外，人保、平安、太保等大型財(cái)險(xiǎn)公司，及國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、京東安聯(lián)、泰康在線等具有互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)的中小公司也跑步入局，積極開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。不過(guò)，更多中小公司對(duì)這一業(yè)務(wù)仍處于觀望狀態(tài)——有50多家財(cái)險(xiǎn)公司未推出過(guò)相關(guān)產(chǎn)品，亦有少數(shù)公司試水后停售了相關(guān)產(chǎn)品。

爆發(fā)式增長(zhǎng)背后，這一新興險(xiǎn)種給寵物主帶來(lái)了怎樣的保障體驗(yàn)，寵物醫(yī)療險(xiǎn)未來(lái)又將何去何從？

爆發(fā)增長(zhǎng)：

5年激增33倍，今年市場(chǎng)規(guī)模有望破30億元

剛剛體驗(yàn)過(guò)理賠的寵物主小源寫(xiě)下好評(píng)：“狗狗生病花費(fèi)的錢(qián)還是挺多的，抱著試試的態(tài)度買(mǎi)了寵物保險(xiǎn)，最近狗狗咳嗽就用上了，按70%報(bào)的，理賠很快，很滿意。”

對(duì)于眾多養(yǎng)寵人士來(lái)說(shuō)，寵物看病貴已成為他們面臨的突出難題。以貓腸胃炎這一常見(jiàn)疾病為例，其臨床癥狀與貓瘟有相似之處，患病貓咪都會(huì)出現(xiàn)精神萎靡、發(fā)熱、嘔吐等表現(xiàn)，但二者的病因和治療手段卻截然不同。個(gè)別寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)可能會(huì)將輕度腸胃炎誤診為貓瘟，導(dǎo)致單次診療費(fèi)用飆升至兩三千元。實(shí)際上，輕度貓腸胃炎的診療相對(duì)簡(jiǎn)單，只需進(jìn)行血常規(guī)及糞便檢測(cè)，再服用止吐藥、益生菌等即可緩解癥狀，治療費(fèi)用通常在500元以內(nèi)。

“我們希望通過(guò)保險(xiǎn)這一工具，對(duì)寵物診療費(fèi)用起到轉(zhuǎn)移支付的作用，減輕用戶壓力，這是我們開(kāi)發(fā)寵物險(xiǎn)產(chǎn)品的初衷。”螞蟻保人士表示，寵物險(xiǎn)的出現(xiàn)，為緩解寵物看病貴問(wèn)題提供了一種新的途徑。

在全球?qū)櫸锸袌?chǎng)中，寵物保險(xiǎn)作為重要一環(huán)，發(fā)展態(tài)勢(shì)備受矚目。在歐美地區(qū)，寵物險(xiǎn)歷經(jīng)近百年發(fā)展，已步入成熟階段。瑞典作為其中典型，其寵物保險(xiǎn)滲透率約達(dá)40%，意味著近一半的寵物擁有保險(xiǎn)保障。在亞洲，日本的寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，滲透率也已達(dá)到10%。

梳理國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)的發(fā)展歷程，早在2004年，華泰保險(xiǎn)推出“小康之家”家庭綜合保險(xiǎn)，以附加險(xiǎn)形式將寵物責(zé)任納入保障范圍，在之后一段時(shí)間內(nèi)，寵物保險(xiǎn)主要以責(zé)任險(xiǎn)為主。直到2014年之后，人保、平安、太保等先后推出寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，為市場(chǎng)帶來(lái)新的活力。2019年后，眾安在線、大地保險(xiǎn)、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)等公司紛紛加入，加之螞蟻保、京東保等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的流量助力，寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)正式進(jìn)入快速發(fā)展的軌道。

行業(yè)數(shù)據(jù)直觀地展現(xiàn)了國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力。2020年，中國(guó)寵物險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模約為5000萬(wàn)元，到了2021年便翻倍至億元級(jí)別。隨后的2022年至2024年，市場(chǎng)規(guī)模更是分別達(dá)到5億元、9億元、17億元，幾乎每年都實(shí)現(xiàn)近一倍的增長(zhǎng)。按照過(guò)去5年的增速推算，2025年寵物險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模極有可能超過(guò)30億元。

發(fā)展瓶頸：

三十余家險(xiǎn)企搶灘，行業(yè)痛點(diǎn)已然顯現(xiàn)

對(duì)于這一新興險(xiǎn)種的爆發(fā)，不同險(xiǎn)企有著不同的態(tài)度。根據(jù)金融產(chǎn)品查詢平臺(tái)披露的保險(xiǎn)產(chǎn)品情況，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，在全行業(yè)89家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中，有59家公司涉及寵物保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品，主要包含責(zé)任險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)附加險(xiǎn)、疾病險(xiǎn)、托運(yùn)險(xiǎn)等品類(lèi)，共計(jì)約500款產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，有33家財(cái)險(xiǎn)公司涉足寵物醫(yī)療險(xiǎn)，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總數(shù)近四成，共推出寵物醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品132款，其中在售產(chǎn)品90款，停售產(chǎn)品42款。

近年來(lái)，一些市場(chǎng)主體積極布局，悄然擴(kuò)大寵物醫(yī)療險(xiǎn)的市場(chǎng)份額。“中國(guó)寵物險(xiǎn)發(fā)展至今整體增速迅猛，這背后是中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)蓬勃增長(zhǎng)的縮影。龐大的寵物基數(shù)推動(dòng)寵物相關(guān)消費(fèi)需求上升，寵物保險(xiǎn)為寵物消費(fèi)市場(chǎng)提供了關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)保障。但與海外成熟市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)滲透率仍處個(gè)位數(shù)的低位，長(zhǎng)期來(lái)看滲透率提升空間巨大。”眾安在線高管在2025年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，目前寵物險(xiǎn)仍處于發(fā)展和投入階段。

部分險(xiǎn)企在經(jīng)營(yíng)了一段時(shí)間后選擇了停售產(chǎn)品，如合眾財(cái)險(xiǎn)一款注冊(cè)于2022年12月2日的寵物醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)，在2025年5月16日停售；易安財(cái)險(xiǎn)一款注冊(cè)于2016年11月29日的寵物醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)，在2023年8月23日停售；太平科技一款注冊(cè)于2019年的寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，在2021年4月28日停售。

在調(diào)查中記者了解到，寵物醫(yī)療險(xiǎn)的理賠體驗(yàn)呈現(xiàn)兩極分化：一邊是理賠體驗(yàn)順暢的寵物主認(rèn)同感大大提升，還愿意分享給身邊養(yǎng)寵的朋友；另一邊，寵物險(xiǎn)被一些未獲得理賠用戶的吐槽刷屏了。

如在某投訴平臺(tái)上，與“寵物險(xiǎn)”有關(guān)的理賠事項(xiàng)多達(dá)幾千條，投訴對(duì)象涉及多家保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。梳理眾多投訴信息后記者發(fā)現(xiàn)，常見(jiàn)的理賠糾紛包括：對(duì)醫(yī)療費(fèi)用是否屬于保險(xiǎn)責(zé)任的界定分歧，以及寵物主與保險(xiǎn)公司在出險(xiǎn)時(shí)間和帶病投保認(rèn)定上的矛盾等。

“我們的寵物險(xiǎn)理賠是和寵物醫(yī)院服務(wù)網(wǎng)絡(luò)簽約的，要標(biāo)準(zhǔn)化理賠賠付標(biāo)準(zhǔn)，才能更有效地防范診療不當(dāng)行為，降低欺詐風(fēng)險(xiǎn)。”一位入局寵物險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司人士告訴記者，理賠糾紛的情況肯定是有的，尤其是涉及到醫(yī)療方面的理賠，人的醫(yī)療險(xiǎn)也會(huì)有理賠糾紛，對(duì)診療規(guī)范化程度較低的寵物醫(yī)療險(xiǎn)更是如此。

據(jù)一位寵物險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露，由于診療不規(guī)范和欺詐行為，賠付成本占比超過(guò)20%，這已成為行業(yè)內(nèi)保險(xiǎn)公司面臨的共同難題。據(jù)悉，寵物醫(yī)院行業(yè)體系以私營(yíng)為主，市場(chǎng)碎片化，診療和定價(jià)缺乏規(guī)范，過(guò)度醫(yī)療、“陰陽(yáng)收費(fèi)”現(xiàn)象頻發(fā)。更有甚者，部分用戶與醫(yī)院勾結(jié)，篡改材料騙取保險(xiǎn)金，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司賠付成本大幅上升。

“部分用戶覺(jué)得自己獲賠了就行，保險(xiǎn)公司虧了就虧了，但這不僅僅是保險(xiǎn)公司一方面的事情，一旦欺詐用戶擠占正常投保人的權(quán)益，會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)公司抬高保費(fèi)、產(chǎn)品下架，進(jìn)而阻礙產(chǎn)品的保障能力進(jìn)一步提升。”上述寵物險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示。

更多保險(xiǎn)公司仍處于觀望階段。有險(xiǎn)企人士在與記者交流時(shí)表示：“目前市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品有很多，但布局新業(yè)務(wù)需要綜合考慮的因素很多，比如人手、資源、時(shí)點(diǎn)等。寵物險(xiǎn)的市場(chǎng)規(guī)模尚小，公司暫時(shí)未考慮入局該業(yè)務(wù)。”

破局之路：

如何更好地滿足寵物主需求

“6月份的時(shí)候小貓腳腫了，看病時(shí)間是過(guò)了等待期十多天，但是被保險(xiǎn)公司拒賠了。”小余發(fā)布了一則“注意寵物保險(xiǎn)等待期”的帖子，引發(fā)不少寵物主關(guān)注。小余告訴記者，自己投保一個(gè)多月后帶小貓去看病，跟保險(xiǎn)公司客服溝通后，對(duì)方的意思是“在等待期結(jié)束之前就得病了”。“跟我情況類(lèi)似的人說(shuō)，有的獲得了部分理賠，有的拿到了一些心意金，但這種情況第二年就不讓續(xù)保了。”

客服人員告訴她，等待期內(nèi)已存在的疾病或癥狀，保險(xiǎn)人不承擔(dān)賠付責(zé)任。小余說(shuō)，自己也是理賠后才知道不同疾病還有不同的等待期，比如她買(mǎi)的這個(gè)產(chǎn)品，意外傷害的等待期是10天，癌癥和口腔疾病的等待期是90天，其他疾病的等待期是30天。

“對(duì)于很多年輕用戶，寵物險(xiǎn)可能是第一份保單，可能對(duì)于等待期或者免責(zé)，比如先天病不在報(bào)銷(xiāo)范圍，或者對(duì)于整個(gè)賠付范圍沒(méi)有比較充分的了解，這需要寵物險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者逐漸完善和宣導(dǎo)，讓大家知道不是所有疾病都可以發(fā)生賠付。”有業(yè)內(nèi)人士稱。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，目前寵物醫(yī)療險(xiǎn)的產(chǎn)品形態(tài)較為同質(zhì)。以一款常見(jiàn)的寵物醫(yī)療險(xiǎn)為例，該產(chǎn)品涵蓋意外醫(yī)療、疾病醫(yī)療責(zé)任，同時(shí)為用戶附贈(zèng)防疫服務(wù)，包括驅(qū)蟲(chóng)藥1支、疫苗1針等。報(bào)銷(xiāo)比例為：定點(diǎn)醫(yī)院報(bào)銷(xiāo)70%，非定點(diǎn)醫(yī)院報(bào)銷(xiāo)40%。在35元/月的方案下，疾病和意外的單次門(mén)診賠付上限是1200元，手術(shù)賠付上限是2000元，免賠額為0元。

從產(chǎn)品設(shè)計(jì)角度看，理想狀態(tài)下的寵物險(xiǎn)可通過(guò)提高保障杠桿、取消單次賠付限額及賠付比例限制等方式，增強(qiáng)產(chǎn)品保障力度，減輕用戶就醫(yī)負(fù)擔(dān)。然而，過(guò)度診療、套取費(fèi)用等現(xiàn)象的存在，讓寵物險(xiǎn)的精準(zhǔn)定價(jià)之路布滿荊棘。

螞蟻保寵物險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人指出，部分寵物醫(yī)院會(huì)針對(duì)有保險(xiǎn)的用戶采取區(qū)別對(duì)待策略，甚至依據(jù)保險(xiǎn)單次賠付上限制定診療方案——這直接導(dǎo)致保障越充分的產(chǎn)品，賠付情況越不理想。“當(dāng)前存在的問(wèn)題是，越是追求充分定價(jià)，實(shí)際定價(jià)反而越不充分。只有排除過(guò)度診療、套取費(fèi)用等干擾因素，保險(xiǎn)產(chǎn)品才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定且充分的定價(jià)。”

行業(yè)規(guī)范的缺失，導(dǎo)致不同地區(qū)、不同用戶治療同一種疾病的費(fèi)用差異顯著，進(jìn)而造成保險(xiǎn)成本波動(dòng)較大。有寵物險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)人士認(rèn)為，未來(lái)寵物險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)需聯(lián)動(dòng)醫(yī)院與行業(yè)，通過(guò)疾病分級(jí)等方式，助力開(kāi)發(fā)更具性價(jià)比的產(chǎn)品，以緩解當(dāng)前面臨的定價(jià)難題。

京東保寵物險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)保險(xiǎn)公司多在服務(wù)體驗(yàn)與成本控制間尋求平衡，一定程度上影響了用戶就醫(yī)服務(wù)及保險(xiǎn)補(bǔ)償效果。該負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，行業(yè)發(fā)展需保險(xiǎn)公司、醫(yī)院、藥企等多方達(dá)成共識(shí)，形成協(xié)同推進(jìn)合力。

盡管?chē)?guó)內(nèi)三萬(wàn)余家寵物醫(yī)院實(shí)現(xiàn)全面標(biāo)準(zhǔn)化難度較大，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，寵物醫(yī)療目錄的建立意義重大。通過(guò)保險(xiǎn)機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)與流量整合，有望實(shí)現(xiàn)醫(yī)院、保險(xiǎn)公司與客戶的三方共贏，為行業(yè)規(guī)?；l(fā)展奠定基礎(chǔ)。