8月27日早盤，A股三大指數(shù)小幅高開。盤面上，半導(dǎo)體板塊震蕩拉升，AI芯片、CPO光模塊等概念股漲幅居前。近期熱度較高的云計(jì)算50ETF（516630）盤中走強(qiáng)，漲超2%，持倉股中，新易盛、科華數(shù)據(jù)、科大訊飛、數(shù)據(jù)港、云天勵(lì)飛、曙光數(shù)創(chuàng)等漲幅居前，其中新易盛一度漲超9%。

消息面上，國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》。意見明確，到2027年，率先實(shí)現(xiàn)人工智能與6大重點(diǎn)領(lǐng)域廣泛深度融合；到2030年，我國(guó)人工智能全面賦能高質(zhì)量發(fā)展，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超90%，智能經(jīng)濟(jì)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極。

國(guó)金證券指出，此次發(fā)布的《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》為AI應(yīng)用層的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境，有利于為新的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)模式和生產(chǎn)要素革新提供良好的政策基礎(chǔ)。招商證券指出，建議關(guān)注新科技周期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（大模型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)模式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電子、機(jī)器人等賦能）與國(guó)產(chǎn)替代周期下相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控（國(guó)產(chǎn)大模型、國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用與算力、國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈）。

北美云廠商資本開支持續(xù)擴(kuò)張，顯示AI算力需求強(qiáng)勁，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）跟蹤云計(jì)算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計(jì)算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計(jì)費(fèi)率最低的ETF。