7月10日早盤(pán)，A股三大指數(shù)漲跌不一。上證指數(shù)開(kāi)盤(pán)報(bào)3491.50點(diǎn)，跌0.04%。深證成指開(kāi)盤(pán)報(bào)10593.70點(diǎn)，漲0.11%。創(chuàng)業(yè)板指開(kāi)盤(pán)報(bào)2192.99點(diǎn)，漲0.38%。近期自主可控?zé)岫壬郎?，科?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）小幅高開(kāi)。指數(shù)成分股中，新益昌、艾森股份、滬硅產(chǎn)業(yè)、華峰測(cè)控、和林微納、微創(chuàng)精密漲幅居前。

東方證券認(rèn)為，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)2025年預(yù)計(jì)產(chǎn)能同比增長(zhǎng)近50%，產(chǎn)能擴(kuò)充持續(xù)利好上游半導(dǎo)體設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)測(cè)，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)今年將在去年大幅增產(chǎn)的基礎(chǔ)上產(chǎn)能進(jìn)一步同比增長(zhǎng)近50%；到今年末，長(zhǎng)鑫的按比特出貨量計(jì)市占將從一季度的6%提升到8%。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)今年DDR5/LPDDR5的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將從一季度的1%左右分別提升到7%和9%。先進(jìn)存儲(chǔ)的產(chǎn)能擴(kuò)充，以及國(guó)產(chǎn)HBM產(chǎn)品逐步進(jìn)入量產(chǎn)階段，將持續(xù)利好上游設(shè)備和材料環(huán)節(jié)。

公開(kāi)信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。