信創(chuàng)行業(yè)隨AI乘勢(shì)而起，浪潮信息漲停，紫光股份、納思達(dá)、三六零等多股高漲，信創(chuàng)ETF（159537）漲超2%。

2月1日，移動(dòng)發(fā)布《中國移動(dòng)2024年P(guān)C服務(wù)器產(chǎn)品集中采購》招標(biāo)公告，類型包括計(jì)算型服務(wù)器、公有云服務(wù)器、存儲(chǔ)型服務(wù)器等，本次采用混合招標(biāo)，共劃分成22個(gè)標(biāo)包，總量約26.45萬臺(tái)（其中標(biāo)包21采購規(guī)模為8000臺(tái)，另行發(fā)布采購公告）。

首創(chuàng)證券表示，運(yùn)營商信創(chuàng)持續(xù)進(jìn)行，國產(chǎn)化率已達(dá)較高水平。此前中國移動(dòng)公布的2021-2022年P(guān)C服務(wù)器集采第一批次及補(bǔ)采、第二批次（標(biāo)包1-6）及第二批次（標(biāo)包7-9）共計(jì)28.69萬臺(tái)，國產(chǎn)化率達(dá)49.05%，其中鯤鵬占比28.20%，海光占比20.85%。2023年10月中國電信AI服務(wù)器招標(biāo)結(jié)果公示，G系列預(yù)估采購規(guī)模1977臺(tái)，占比達(dá)47.35%。運(yùn)營商服務(wù)器集采招標(biāo)持續(xù)進(jìn)行，項(xiàng)目數(shù)量與金額大，國產(chǎn)化率已達(dá)到較高水平。

國產(chǎn)通用及AI算力前景明確。運(yùn)營商、金融等信創(chuàng)招標(biāo)持續(xù)進(jìn)行，國產(chǎn)通用芯片需求持續(xù)旺盛，其中鯤鵬及海光領(lǐng)先。除通用算力外，AI帶來新一輪產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，國產(chǎn)AI算力前景明確，升騰芯片、海光DCU等快速發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展、信創(chuàng)持續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)國產(chǎn)通用及AI算力均將得到進(jìn)一步發(fā)展。