每經(jīng)記者｜黃小聰    每經(jīng)編輯｜葉峰    

一直以來(lái)，易方達(dá)中小盤(pán)由于持倉(cāng)和名稱存在風(fēng)格的差異而備受關(guān)注，今日，易方達(dá)中小盤(pán)更名事宜終于落槌了，易方達(dá)中小盤(pán)正式更名為易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選。

此外，記者注意到，今年以來(lái)，調(diào)整投資范圍也不僅只有易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選，截至9月8日，已有超600只基金調(diào)整了投資范圍，還有近50只也調(diào)整了基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

易方達(dá)中小盤(pán)更名為易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選

猶記得一個(gè)多月前，易方達(dá)中小盤(pán)公告稱，將召開(kāi)持有人大會(huì)，審議變更基金名稱、投資范圍等相關(guān)事項(xiàng)。

由于個(gè)人投資者占比高，易方達(dá)在各大渠道通過(guò)各種方式召集投資者投票，只要參與投票就有相應(yīng)的話費(fèi)或視頻會(huì)員等贈(zèng)送。

如今，一個(gè)多月過(guò)去了，持有人大會(huì)終于得以順利召開(kāi)，根據(jù)易方達(dá)公告顯示，此次基金份額持有人大會(huì)于2021年9月9日表決通過(guò)了《關(guān)于易方達(dá)中小盤(pán)混合型證券投資基金變更基金名稱、投資范圍等相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

從最終的參與情況來(lái)看，基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日基金份額總數(shù)約為32.44億份，參加本次會(huì)議的基金份額持有人所代表的基金份額共計(jì)約17.39億份（其中：個(gè)人基金份額持有人代表的基金份額共計(jì)約17.13億份，占98.51%，機(jī)構(gòu)基金份額持有人代表的基金份額共計(jì)2598.43萬(wàn)份，占1.49%），占權(quán)益登記日基金總份額的53.61%。

從數(shù)據(jù)可以看出，雖然用了1個(gè)多月時(shí)間，但參與人數(shù)也僅僅超過(guò)半數(shù)，對(duì)于個(gè)人投資者占比很高的基金，要順利召開(kāi)持有人大會(huì)確實(shí)并不是一件容易的事。

除了名稱變更為易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選，這次變的還有投資范圍，變更后的投資范圍擴(kuò)大為包括A股市場(chǎng)上市交易的企業(yè)、港股市場(chǎng)掛牌交易的企業(yè)，并相應(yīng)調(diào)整基金投資策略和投資比例限制、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、開(kāi)放日安排、估值條款、基金費(fèi)用條款、收益分配政策等。

據(jù)記者了解，此前易方達(dá)中小盤(pán)暫停申購(gòu)，除了投資者購(gòu)買(mǎi)踴躍、規(guī)模太大等原因，其實(shí)也是投資范圍限定的原因，相對(duì)而言容量會(huì)比較窄。

雖然基金更名了，投資范圍也擴(kuò)大了，但不變的是，該基金依然是由明星基金經(jīng)理張坤管理，其自從2012年9月28日開(kāi)始管理這只基金以來(lái)，馬上就要滿9年了。

50只基金調(diào)整了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

除了這只全市場(chǎng)關(guān)注的基金，記者注意到，其實(shí)今年以來(lái)，也有不少基金做出了調(diào)整，WIND數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，今年以來(lái)有超過(guò)600只基金調(diào)整了投資范圍，不過(guò)絕大多數(shù)的調(diào)整都是出現(xiàn)在更新募集說(shuō)明書(shū)的時(shí)候，將投資范圍進(jìn)一步細(xì)化。

相比較而言，變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)更值得關(guān)注，眾所周知，基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)對(duì)于基金來(lái)說(shuō)，不僅是基金運(yùn)作的一個(gè)參照指標(biāo)，也是投資者區(qū)分基金風(fēng)險(xiǎn)類別、投資領(lǐng)域的很重要因素。

WIND數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，截至9月8日，已經(jīng)有49只基金變更了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，而如果算上易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選，則已經(jīng)達(dá)到了50只。

具體來(lái)看，易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)從之前的"45%×天相中盤(pán)指數(shù)收益率+35%×天相小盤(pán)指數(shù)收益率+20%×中債總指數(shù)收益率"，變更為"滬深300指數(shù)收益率×50%+中證香港300指數(shù)收益率×30%+中債總指數(shù)收益率×20%"。

從這個(gè)占比，也能大概了解易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選未來(lái)在于港股市場(chǎng)，最高會(huì)有多大的倉(cāng)位進(jìn)行配置。

另外，還有其它基金近期也增加了港股部分的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，比如中歐基金周應(yīng)波管理的中歐明睿新常態(tài)，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)從 "滬深300指數(shù)收益率×80%+中債綜合指數(shù)收益率×20%"，變更為"滬深300指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×20%"。

對(duì)于投資者而言，如果所持有基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)發(fā)生變化，尤其是權(quán)益類基金，一定要多留意關(guān)注，這往往意味著基金的投資范圍，甚至是投資風(fēng)格都會(huì)發(fā)生變化，也可能關(guān)系到是不是符合自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，如果不符合，就要考慮是否還繼續(xù)持有。

記者選取今年以來(lái)，權(quán)益類基金的一些變更情況，梳理如下：

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)