每經(jīng)記者｜李蕾    每經(jīng)編輯｜謝欣    

2018年無(wú)論是對(duì)公募基金行業(yè)還是對(duì)博時(shí)基金，都是具有里程碑意義的一年。據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中基協(xié)）數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月底，公募基金的總規(guī)模已達(dá)12.64萬(wàn)億元，累計(jì)分紅數(shù)萬(wàn)億元，在居民財(cái)富保值增值、踐行普惠金融等方面發(fā)揮了重要作用。

從篳路藍(lán)縷到突破12萬(wàn)億元大關(guān)，公募基金用了20年時(shí)間。而作為“老五家”基金公司之一，今年也將迎來(lái)20歲生日的博時(shí)基金，不僅是行業(yè)飛速發(fā)展的見(jiàn)證人，更是親歷者。博時(shí)基金堅(jiān)守價(jià)值投資的理念，對(duì)內(nèi)狠練內(nèi)功、打造精英團(tuán)隊(duì)；對(duì)外為投資者創(chuàng)造豐厚回報(bào)，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，真正做到了“內(nèi)外兼修”。

厚積才能薄發(fā)，近三年來(lái)，博時(shí)基金合并資產(chǎn)管理規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番，相當(dāng)于再造了一個(gè)新博時(shí)。展望未來(lái)，這家以打造“百年老店”為目標(biāo)的公司正朝著市場(chǎng)化、國(guó)際化、全功能、高品質(zhì)的一流資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)穩(wěn)步前行。

做投資價(jià)值發(fā)現(xiàn)者，規(guī)模與業(yè)績(jī)齊頭并進(jìn)

價(jià)值投資這幾個(gè)字說(shuō)起來(lái)容易，做起來(lái)卻很難。對(duì)博時(shí)基金來(lái)說(shuō)，“做投資價(jià)值的發(fā)現(xiàn)者”是其始終堅(jiān)持的投資理念，已經(jīng)被刻入了這家老牌公募的基因里，落地在執(zhí)行中?？v然價(jià)值投資無(wú)法在短期內(nèi)幫助公司迅速做大做強(qiáng)，但長(zhǎng)期堅(jiān)持下來(lái)一定卓有成效。

正所謂“念念不忘，必有回響”，中基協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年末博時(shí)基金以非貨幣公募基金月均2454.17億元的規(guī)模，排到了全行業(yè)第2位；非公募業(yè)務(wù)方面，博時(shí)社保及企業(yè)年金管理規(guī)模排名全行業(yè)第1位；專戶管理資產(chǎn)月均規(guī)模排名全行業(yè)第12位；基金子公司專戶管理資產(chǎn)月均規(guī)模排名全行業(yè)第5位。

目前，博時(shí)基金是行業(yè)內(nèi)管理公募產(chǎn)品數(shù)量最多的公司，擁有完整的產(chǎn)品線布局。產(chǎn)品類型涵蓋股票型、債券型、混合型、QDII型等主流基金品種，以及大數(shù)據(jù)基金、量化基金、黃金ETF、另類投資等創(chuàng)新品種；覆蓋了從公募到非公募、從股票投資到固定收益投資、從低風(fēng)險(xiǎn)到高風(fēng)險(xiǎn)、從主動(dòng)管理到被動(dòng)管理、從國(guó)內(nèi)到海外等不同基金產(chǎn)品類型。截至2017年12月末，博時(shí)基金服務(wù)客戶總數(shù)超過(guò)4480萬(wàn)人，盡顯老牌基金公司的格局、積淀與實(shí)力。

一方面是規(guī)模與產(chǎn)品的擴(kuò)容，另一方面業(yè)績(jī)表現(xiàn)也令人矚目。銀河證券基金研究中心的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年一季末，博時(shí)基金旗下權(quán)益投資、債券投資百花齊放，36只績(jī)優(yōu)基金（份額分開統(tǒng)計(jì)）業(yè)績(jī)躋身同類排名前10，顯示出強(qiáng)大的盈利能力。而作為博時(shí)基金旗下的旗艦產(chǎn)品，博時(shí)主題行業(yè)成立13年來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)到1292.98%，年化收益率高達(dá)22.02%，切實(shí)為投資者帶來(lái)了穩(wěn)健的超額回報(bào)。

同時(shí)，第三方權(quán)威評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)海通證券于近期公布的兩大榜單——“基金公司權(quán)益及固定收益類基金超額收益排行榜”和“基金公司權(quán)益及固定收益類基金絕對(duì)收益排行榜”顯示，博時(shí)基金一季度權(quán)益類基金的加權(quán)平均超額收益率為2.34%，在110家可比基金公司中位列第11位，在前十大基金公司中排名第2。其固定收益類基金的加權(quán)平均超額收益率為0.23%，是前10大基金公司中唯一一家在權(quán)益、固收領(lǐng)域均跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的基金公司。從兩份榜單來(lái)看，無(wú)論是絕對(duì)收益還是超額收益，博時(shí)旗下權(quán)益基金一季度的業(yè)績(jī)均位居行業(yè)前列，在前10大基金公司（中基協(xié)2017年末非貨基規(guī)模排名前十）中同列第二。

創(chuàng)新與科技助力，敢立潮頭唱大風(fēng)

能完成規(guī)模與業(yè)績(jī)齊增長(zhǎng)這種“魚與熊掌兼得”的任務(wù)，背后要付出的努力可想而知。除了20年如一日?qǐng)?jiān)持價(jià)值投資理念，各項(xiàng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，搭建專業(yè)且穩(wěn)定的投研團(tuán)隊(duì)，運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范穩(wěn)健外，博時(shí)基金還有一條，就是重視創(chuàng)新、發(fā)展科技，以科技推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

只需稍加羅列博時(shí)基金旗下的創(chuàng)新基金產(chǎn)品，便可以感受到這家公司銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新的風(fēng)貌。2002年，博時(shí)首創(chuàng)“價(jià)值增長(zhǎng)線”概念，并于當(dāng)年發(fā)行了業(yè)內(nèi)第一只需要參照相應(yīng)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)收取管理費(fèi)的基金。2003年8月，發(fā)行首只跨市場(chǎng)指數(shù)基金——博時(shí)裕富滬深300。2004年6月，發(fā)行了首只運(yùn)用投資資金回報(bào)率指標(biāo)（ROIC）自下而上選股的基金。2005年1月，首批成立的上市開放式基金（LOF）且首只行業(yè)主題類基金博時(shí)主題行業(yè)成立，截至2017年12月底，該基金成為了市場(chǎng)上少有的“十三倍基”（數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券）。2014年8月，博時(shí)黃金ETF成立，成為市場(chǎng)上首批成立的商品ETF基金……

業(yè)務(wù)創(chuàng)新背后離不開對(duì)科技的重視和應(yīng)用。作為一家一直將“IT業(yè)務(wù)化、業(yè)務(wù)IT化”作為獨(dú)特企業(yè)文化的公司，早在多年前，博時(shí)基金就已經(jīng)開創(chuàng)性地提出了使用機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和智能化的理念，并且付諸實(shí)踐。2017年，博時(shí)基金運(yùn)營(yíng)部門提出的“智能化運(yùn)營(yíng)”概念提速實(shí)施。在這一概念框架體系下，博時(shí)運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)開發(fā)實(shí)施了“IROBOT機(jī)器人”、“基金運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)”“投資分析系統(tǒng)”“基金日歷”等項(xiàng)目。當(dāng)年10月，博時(shí)基金與微軟合作，完成了由敏捷到DevOops的轉(zhuǎn)型，大大提升了博時(shí)基金技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展

作為一家行業(yè)內(nèi)享有很高知名度的公司，博時(shí)基金對(duì)自己應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任向來(lái)有著非常清醒的認(rèn)知，也積極地落實(shí)到行動(dòng)上。公司公開表示“企業(yè)社會(huì)責(zé)任的履行不僅僅是一種回報(bào)社會(huì)的道德追求，也是企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生性要求”。

作為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，回饋社會(huì)首先應(yīng)表現(xiàn)在提升社會(huì)資源配置效率、給投資者創(chuàng)造穩(wěn)健的回報(bào)上，這一點(diǎn)博時(shí)基金已經(jīng)通過(guò)產(chǎn)品良好的業(yè)績(jī)回報(bào)予以實(shí)現(xiàn)。公開數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去20年間博時(shí)公募累計(jì)分紅超過(guò)828億元，在整個(gè)行業(yè)名列前茅，為投資者所稱道。

此外，博時(shí)基金也積極履行相關(guān)義務(wù)，關(guān)注民生、扶危救困。

從2003年起，博時(shí)基金就開啟了迄今長(zhǎng)達(dá)15年的公益旅程。從最早的向駐海南三亞的邊防戰(zhàn)士捐贈(zèng)電腦設(shè)備并協(xié)助建立電腦室，到最近的博時(shí)鄉(xiāng)村兒童素質(zhì)教育公益項(xiàng)目，博時(shí)基金一直在路上。2009年該公司在同業(yè)中較早成立了博時(shí)慈善基金會(huì)，截至2017年6月末，博時(shí)慈善公益基金會(huì)累計(jì)捐贈(zèng)超過(guò)3200萬(wàn)元，主要用于扶貧濟(jì)困、社區(qū)公益和環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目，受益達(dá)萬(wàn)人以上。

過(guò)去3年對(duì)博時(shí)基金來(lái)說(shuō)是意義非凡的3年，這家公司超過(guò)500名的員工攜手齊心，實(shí)現(xiàn)了“再造一個(gè)新博時(shí)”的鴻篇巨制。不僅立足于資本市場(chǎng)，追求卓越勇于創(chuàng)新，與投資者共同分享經(jīng)濟(jì)改革紅利，更服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在全面深化金融改革、全面提升基金業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力方面發(fā)揮了積極作用，也為公募基金行業(yè)的健康有序發(fā)展提供了范本。

展望未來(lái)，博時(shí)基金方面表示，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)這關(guān)鍵的5年時(shí)間里，將始終堅(jiān)持價(jià)值投資、責(zé)任投資、長(zhǎng)期投資，與中國(guó)公募基金行業(yè)同生共長(zhǎng)、砥礪同行，繼續(xù)譜寫新的華章。