每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張明雙    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張明雙

停牌3個(gè)月后，博通股份(600455)終于公布了重大資產(chǎn)重組預(yù)案。博通股份8月2日晚間公告稱，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式收購(gòu)中軟國(guó)際(中國(guó))持有的中軟國(guó)際科技和華騰軟件100.00%股權(quán)，發(fā)行股份價(jià)格為39.07元，標(biāo)的資產(chǎn)初步作價(jià)63.31 億元。本次交易完成后，中軟國(guó)際科技和華騰軟件將成為上市公司的全資子公司，中軟國(guó)際成為上市公司控股股東，實(shí)現(xiàn)借殼上市。

承擔(dān)中軟國(guó)際TPG業(yè)務(wù)

根據(jù)《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，博通股份以發(fā)行股份方式支付全部對(duì)價(jià)，初步預(yù)計(jì)將發(fā)行股份1.62億股。交易完成后，上市公司的股本將由6245.80萬(wàn)股增加至22450.05萬(wàn)股，其中中軟國(guó)際(中國(guó)) 持股數(shù)量為16204.25萬(wàn)股，持股比例為72.18%。

博通股份表示，交易完成后，上市公司的控股股東將變更為中軟國(guó)際(中國(guó))，上市公司將無(wú)實(shí)際控制人。本次上市公司擬購(gòu)買的資產(chǎn)為中軟國(guó)際(中國(guó))持有的中軟國(guó)際科技和華騰軟件100%股權(quán)。本次交易中，擬向中軟國(guó)際(中國(guó))購(gòu)買資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與預(yù)計(jì)交易金額孰高值為63.31億元，占上市公司2015年末資產(chǎn)總額6.79億元的比例超過(guò)100%。按照《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重組上市(即借殼上市)。

此前，博通股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為計(jì)算機(jī)信息技術(shù)服務(wù)、高等教育兩大板塊，重組完成后，上市公司將成為一家以提供從咨詢、解決方案到技術(shù)服務(wù)的“端到端”軟件及信息技術(shù)服務(wù)為主業(yè)的企業(yè)。

值得一提的是，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為中軟國(guó)際TPG(技術(shù)與專業(yè)服務(wù)集團(tuán))業(yè)務(wù)集團(tuán)的兩大經(jīng)營(yíng)主體，目前已經(jīng)覆蓋服務(wù)于華為、微軟、匯豐銀行、中國(guó)交通銀行、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、廣發(fā)銀行、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、騰訊等數(shù)百余家大行業(yè)客戶。

第一大客戶是華為

每經(jīng)投資寶(微信公眾號(hào)：mjtzb2)記者注意到，在本次交易標(biāo)的公司即中軟國(guó)際TPG業(yè)務(wù)板塊中，華為扮演著重要角色。標(biāo)的之一中軟國(guó)際科技由中軟國(guó)際(中國(guó))及華為技術(shù)于2012年4月共同出資設(shè)立，中軟國(guó)際、華為技術(shù)分別持有中軟國(guó)際科技60%、40%的股權(quán);2016年2月，華為技術(shù)將所持中軟國(guó)際科技4000萬(wàn)元出資額轉(zhuǎn)讓給中軟國(guó)際(中國(guó))。交易對(duì)價(jià)2億元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中軟國(guó)際科技成為中軟國(guó)際(中國(guó))全資子公司。

2016年，中軟國(guó)際向華為技術(shù)發(fā)行等值于港幣2.38億元的普通股股份，使后者入股成為公司戰(zhàn)略投資者。

公告顯示，基于華為的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)、消費(fèi)者業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)布局。標(biāo)的公司已全面參與到華為各板塊的業(yè)務(wù)合作中，為華為提供包括軟件開(kāi)發(fā)、測(cè)試、內(nèi)部IT系統(tǒng)建設(shè)等服務(wù)。華為是標(biāo)的公司的第一大客戶，標(biāo)的公司為華為提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)測(cè)試服務(wù)、工具軟件開(kāi)發(fā)測(cè)試、平臺(tái)及套件開(kāi)發(fā)測(cè)試、局點(diǎn)定制開(kāi)發(fā)測(cè)試、終端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)測(cè)試、內(nèi)部IT系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)等；同時(shí)在企業(yè)市場(chǎng)，與華為進(jìn)行大數(shù)據(jù)和云計(jì)算領(lǐng)域的深入合作。標(biāo)的公司在全國(guó)11個(gè)城市建有華為提交中心，擁有4個(gè)專項(xiàng)實(shí)驗(yàn)室，超過(guò)2萬(wàn)人為華為提供服務(wù)。