“一帶一路”概念或因廣匯能源70億定增項目再度點燃資本市場。

6月8日晚間，廣匯能源公布了非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬以9.52元/股非公開發(fā)行不超過7.35億股，募集資金總額不超過70億元。本次定增募集資金主要用于投資哈薩克斯坦LNG清潔能源一體化項目、南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運站項目、新疆紅柳河至淖毛湖鐵路項目和償還上市公司有息負債。

據(jù)了解，本次定增計劃的主要目的在于通過哈薩克斯坦LNG項目和南通港呂四港區(qū)項目，借助“一帶一路”良好政策形勢，進一步向公司的能源產(chǎn)業(yè)鏈縱深布局，提高公司在能源領(lǐng)域的綜合實力，同時通過投建紅淖鐵路加強能源物流體系建設(shè)，助推公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。此外，通過本次定增實施，還將有效降低公司財務(wù)風險，提高公司的盈利能力，為未來項目持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

此外，公司同時公布了2014年度利潤分配預(yù)案，擬每10股現(xiàn)金分紅0.5元（含稅），共計分配利潤261071234.2元。

深化能源產(chǎn)業(yè)鏈海陸絲路能源通道漸現(xiàn)

根據(jù)定增方案，本次哈薩克斯坦LNG清潔能源一體化項目投資總額10.62億元，擬投入募集資金10億元。南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運站項目投資總額24.97億元，擬投入募集資金20億元。此兩項LNG項目均為公司在能源領(lǐng)域的重點發(fā)力項目。

公司此次業(yè)務(wù)發(fā)展布局與國家“一帶一路”戰(zhàn)略是高度契合的。根據(jù)募投計劃，廣匯能源擬在哈薩克斯坦投資建設(shè)一座原料天然氣處理規(guī)模為1億立方米/年、占地面積約7萬平方米的天然氣液化廠，并建設(shè)配套工程和輔助生產(chǎn)以及40輛LNG配套的運輸車輛等運輸設(shè)施。作為廣匯能源在哈薩克斯坦的天然氣業(yè)務(wù)的延伸，公司擬在哈薩克斯坦境內(nèi)建設(shè)20個左右LNG加氣站，同時在城鎮(zhèn)中推廣實施民用氣化工程。項目建成后，預(yù)計平均稅后財務(wù)內(nèi)部收益率9.97%，具有良好的經(jīng)濟效益。

早在2009年，廣匯能源子公司廣匯石油出資收購了哈國東哈州毗鄰新疆吉木乃縣的齋桑油氣田項目，并建成廣匯吉木乃LNG工廠作為配套工程。2013年廣匯能源又通過自主投建的中哈薩拉布雷克—吉木乃跨境專用天然氣管道實現(xiàn)了上游齋桑油氣田的天然氣管道輸送且進行加工銷售。

哈薩克斯坦地處中亞腹地，是國家“一帶一路”戰(zhàn)略中“新絲綢之路經(jīng)濟帶”的重點發(fā)展區(qū)域。本次募投計劃主要用于滿足哈薩克斯坦的天然氣業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域?qū)NG等清潔能源的需求，同時廣匯能源相繼在鄯善吐哈油田、哈密伊吾縣淖毛湖、阿勒泰吉木乃、哈薩克斯坦齋桑等地穩(wěn)步展開了清潔能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略推進和實施工作，已成為具備較強影響力的陸基LNG能源供應(yīng)商。

預(yù)案中另一博人眼球的項目當屬南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運站項目。本次募投項目中呂四港區(qū)LNG項目可直接服務(wù)于以江蘇為中心的華東地區(qū)對能源的巨大需求，項目設(shè)計的LNG儲存能力為26萬立方米、年周轉(zhuǎn)能力115萬噸/年，能夠?qū)崿F(xiàn)一定規(guī)模的LNG分銷和轉(zhuǎn)運；同時，由于本項目計劃配套建設(shè)LNG二級分銷轉(zhuǎn)運站，未來通過轉(zhuǎn)運車對外運輸LNG，可以為轉(zhuǎn)運車運輸輻射范圍內(nèi)的天然氣用戶直接供氣，體現(xiàn)了轉(zhuǎn)運站靈活供氣優(yōu)勢。

南通港區(qū)是長江中上游地區(qū)能源、原材料中轉(zhuǎn)運輸和外貿(mào)運輸?shù)闹匾修D(zhuǎn)港。本次定增規(guī)劃中包含建設(shè)1個15萬平方米的LNG卸船泊位及其配套設(shè)置，使LNG分銷轉(zhuǎn)運站同時具備港口功能，從而能夠從海運途徑獲取性價比較高的LNG資源，拓寬了項目供氣的采購渠道，進一步優(yōu)化了當?shù)靥烊粴馐袌龅墓?yīng)鏈，增強了該區(qū)域的能源安全性。

2015年3月，廣匯能源已借助第三方接收站成功完成首單LNG貿(mào)易進口業(yè)務(wù)。未來，作為“21世紀海上絲綢之路”沿線重要站點，南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運站的海路擴張方向更為明確。

由此，廣匯能源已展開了在海上絲綢之路和新絲綢之路經(jīng)濟帶沿線的精密布局，通過海陸兩翼戰(zhàn)線，廣匯能源強勁有力地向市場展示了產(chǎn)業(yè)鏈上橫跨亞歐板塊能源之路的雛形——“亞歐海陸能源聯(lián)運通道”。公司方面表示，下一步公司將會逐步打通國際化發(fā)展通道，從單一化生產(chǎn)型企業(yè)轉(zhuǎn)型為集生產(chǎn)、貿(mào)易為一體的國際化復(fù)合型企業(yè)。

能源物流配套增強主推主營業(yè)務(wù)發(fā)展

公司自2002年開始進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，確立了以能源產(chǎn)業(yè)為經(jīng)營中心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，現(xiàn)已成功轉(zhuǎn)型為以能源物流為支撐的液化天然氣（LNG）、煤炭、煤化工三大業(yè)務(wù)板塊的專業(yè)化能源開發(fā)上市公司，其中能源物流體系已經(jīng)成為公司構(gòu)建能源全產(chǎn)業(yè)鏈、助推主營業(yè)務(wù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。

定增預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行募投項目中的新疆紅柳河至淖毛湖鐵路項目是為建設(shè)新疆大型煤炭基地、加快吐哈煤田開發(fā)、完善新疆煤炭集疏運系統(tǒng)、保障疆煤外運的需要而投資的能源物流基礎(chǔ)設(shè)施，是以煤運為主的資源開發(fā)性鐵路，對于完善公司煤炭能源產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、促進煤炭主業(yè)的發(fā)展具有重要的推動作用。南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運站項目則屬于公司LNG能源物流體系建設(shè)的一部分，與公司其他LNG開發(fā)、生產(chǎn)、儲運、銷售設(shè)施共同形成LNG能源產(chǎn)業(yè)鏈，促進公司LNG主業(yè)發(fā)展。

此外，近年來公司經(jīng)營規(guī)模的逐步擴大，公司的負債規(guī)模也隨之提高。本次定增計劃中部分資金將用于償還公司有息債務(wù)，有利于控制總體負債規(guī)模，降低公司資產(chǎn)負債率，改善資本結(jié)構(gòu)，降低公司財務(wù)風險，提高公司盈利能力，從而為公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。 （文/子龍）

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