2011-10-10 01:17:20
10月6日,中信證券H股(6030,HK)在港交所掛牌交易,成為內地首只“A+H”券商股。但是,受國慶長假期間歐美股市大幅震蕩影響,中信證券H股上市“首秀”并不成功。上市首日,靠承銷商力挺,中信證券H股收盤勉強保發(fā),次日便無情破發(fā),大跌近7%。
上市次日難逃破發(fā)命運中信證券本次H股IPO共發(fā)行9.953億股,最初計劃其中95%為國際配售,5%為公開發(fā)售。盡管國際配售階段備受追捧,中信證券公開發(fā)售卻備受冷遇,僅獲得640份有效申購,合共認購441.3萬股,占公開發(fā)售部分的8.87%。最終公開發(fā)售不足額部分重新分配至國際配售,使國際發(fā)售的H股總數增加至9.91億股。發(fā)行價定為每股13.30港元,接近詢價區(qū)間的下限。
10月6日,中信證券H股掛牌交易。當天A股市場仍處于國慶長假休市。當天恒生指數大漲922點,但是中信證券H股卻并不受歡迎,低開0.15%后逆市下挫,跌幅一度超過10%。午后受恒生指數強勁反彈帶動,再加上承銷商托盤,中信證券H股股價回升,最終艱難收平,全天成交23.97億港元。
10月7日,恒生指數繼續(xù)反彈,但中信證券H股終究未能逃脫破發(fā)的命運。當天在以13.3港元開盤后一路震蕩下跌,最低跌至11.50港元,收盤略有回升,至12.40港元,跌幅高達6.77%,成交金額也大幅萎縮至3.08億港元。
目前H股較A股折價10%而在國慶放假前,中信證券A股也表現不佳,日K線上連續(xù)收出三根陰線,9月30日收于11.25元。按照最新匯率1港元對人民幣0.8154元計算,中信證券H股市價折合人民幣10.11元,較A股折價10.12%。
北京某券商分析師指出,中信證券H股上市后表現不佳是符合預期的?!爸行抛C券H股發(fā)行期間,整個港股市場都在下挫,特別是金融股出現暴跌,估值中樞出現下移,導致A股普遍比H股更貴。盡管中信證券的國際配售股股東們都對其顯示出了濃厚興趣,但其最終定價只較A股折價5%,不算非常便宜。因此上市后短期出現下跌是很正常的?!?/p>
此外,根據發(fā)售約定,中信證券本次IPO的還設置了 “綠鞋”機制,在10月27日之前,其主承銷商可以要求公司最多增加發(fā)售1.49億股。如果“綠鞋”全部行使,中信證券H股發(fā)行量將達到11.44億股,募集資金約152億港元。
中信證券A今日公告,109483萬股中信證券H股已于2011年10月6日在香港聯交所主板掛牌上市并開始交易。其中包括,根據國有股減持的相關規(guī)定劃轉至全國社會保障基金理事會并轉換為H股的9953萬股H股。
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